수요일, 파이퍼 샌들러는 허쉬 본사를 방문한 후 허쉬 컴퍼니(NYSE:HSY) 주식에 대해 200.00달러의 목표주가와 함께 중립 등급을 재확인했습니다. 미셸 벅 CEO와 스티브 보스킬 최고재무책임자(CFO)와의 만남에서 허쉬는 상당한 가격 경쟁력과 강력한 혁신 파이프라인을 갖춘 브랜드 리더로서의 입지를 강조했습니다. 이러한 강점에도 불구하고 허쉬는 2024년 1분기 현재까지 약 110% 급등한 코코아 비용 상승이라는 도전에 직면해 있습니다.
허쉬는 즉각적인 가격 조치는 계획하고 있지 않으며, 올해 말 ERP(전사적 자원 관리) 시스템 전환이 완료될 때까지 기다리기로 했습니다. 허쉬는 소비자의 인내심을 고려하고 장기적인 전략을 유지하기 위해 가격 인상 폭에 대해 신중을 기하고 있습니다. 따라서 2024년 하반기에 가격을 조정하더라도 최근의 코코아 비용 급등을 완전히 상쇄하기는 어려울 것으로 보입니다.
이 거대 제과업체는 스키니 팝 브랜드의 새로운 프리미엄 맛 변형을 포함하여 제품 전반에 걸친 혁신에 집중하고 있습니다. 단기적인 비용 역풍에도 불구하고 2024년 예상 주당순이익(EPS)은 9.60달러, 2025년은 9.95달러로 허쉬의 전망은 여전히 안정적입니다.
파이퍼 샌들러의 목표주가 200달러는 허쉬의 강력한 브랜드 입지와 혁신 역량, 투입 비용 상승과 신중한 가격 전략 관리를 배경으로 한 균형을 반영한 것입니다. 즉각적인 가격 조정을 보류하기로 한 허쉬의 결정은 현재의 경제 환경에 대처하는 동시에 미래 성장을 계획하는 전략적 접근 방식을 보여줍니다.
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