수요일, 씨티는 텐센트 홀딩스 주식(700:HK)(장외: TCEHY)에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 455.00홍콩달러로 유지했습니다. 이는 텐센트가 2023년 4분기 실적을 발표하면서 예상과 다소 차이가 있는 것으로 나타난 이후 나온 지지입니다.
총 매출은 1,552억 위안으로 전년 동기 대비 7%, 전 분기 대비 0.4% 증가했습니다. 이 수치는 씨티의 예상치인 1,553억 위안과 블룸버그의 컨센서스인 1,574억 위안에 약간 못 미치는 수준입니다.
텐센트의 부가가치 서비스(VAS)는 전년 동기 대비 2% 감소한 691억 위안을 기록했으며, 이는 Citi의 예상치인 696억 위안을 약간 밑도는 수치입니다. 총 게임 매출은 409억 위안으로 Citi의 예측과 일치했습니다.
그러나 국내 게임은 전년 대비 3% 감소한 270억 위안으로 기대에 미치지 못했으며, Citi의 예상치인 279억 위안에도 미치지 못했습니다. 반면, 해외 게임은 전년 대비 1% 증가하거나 불변 통화 기준으로 1% 감소한 139억 위안을 기록하여 Citi의 예상치인 129억 3,000만 위안을 상회했습니다.
온라인 광고 수익은 전년 대비 21% 증가한 298억 위안으로 Citi의 예상치인 283억 위안을 뛰어넘는 실적을 기록했습니다. 텐센트의 핀테크 및 비즈니스 서비스 부문은 전년 대비 15% 성장한 544억 위안을 기록했지만, 씨티의 예상치인 553억 위안을 충족하지는 못했습니다. 이 부문의 실적은 핀테크 서비스 부문에서 전년 대비 두 자릿수 성장과 비즈니스 서비스 부문에서 20%의 증가에 힘입어 강화되었습니다.
비IFRS 순이익은 426억 8,000만 위안으로 전년 동기 대비 44% 급증했지만 전 분기 대비 5% 감소했습니다. 이 결과는 Citi의 예상치인 421억 위안과 컨센서스인 410억 위안을 모두 소폭 상회하는 수치입니다.
순이익의 증가는 매출 총이익률의 증가에 기인하며, 이는 판매 및 마케팅 비용과 일반 및 관리 비용의 증가로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다. 텐센트의 비IFRS 주당 순이익(EPS)은 4.443위안으로 Citi와 컨센서스 추정치인 각각 4.384위안과 4.454위안에 부합하는 실적을 기록했습니다.
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