수요일, 트루이스트 증권은 아라마크 홀딩스(NYSE:ARMK)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 35달러에서 37달러로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석은 시카고에서 열린 투자자 미팅에서 아라마크의 CEO인 존 질머와 투자자 관계 책임자인 펠리스 키셀이 함께한 후 이루어졌습니다.
아라마크 경영진과의 논의에서 회사의 전망에 영향을 미치는 몇 가지 긍정적인 요인이 강조되었습니다. 그중에는 강력한 영업 파이프라인에 기여하는 높은 수준의 아웃소싱 활동이 지속되고 있다는 점이 포함되었습니다. 또한, 2024 회계연도 유기적 성장 가이던스인 약 8%는 최소한의 기본 성장 가정이 포함되어 있다는 점을 고려할 때 보수적인 것으로 판단된다고 트루이스트는 설명했습니다.
트루이스트는 또한 아라마크의 레버리지 감소로 인해 회계연도 25년 초에 자본 배치로 전환할 가능성이 있다고 지적했습니다. 이러한 재무 운용은 특히 1분기의 주요 초점이었던 가격 및 비용 인플레이션을 조정하는 과정에서 마진 확대를 지원할 것으로 예상됩니다.
시설 서비스 부문의 선두주자인 아라마크는 트루이스트에서 업계 내 최고 추천주로 선정되었습니다. 목표주가 37달러는 회사의 예상 CY25E EBITDA에 9.8배의 멀티플을 반영한 것으로, 향후 재무 성과에 대한 자신감을 나타냅니다.
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