수요일, BofA 증권은 Shockwave Medical (NASDAQ:SWAV)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 275 달러에서 310 달러로 인상하고 회사 주식에 대한 매수 등급을 다시 한 번 강조했습니다.
이번 조정은 중등도에서 중증의 석회화 말초동맥질환(PAD) 환자 치료를 위해 설계된 자벨린 카테터 출시에 따른 시장 잠재력 확대에 대한 회사의 확신을 반영한 것입니다.
자벨린 카테터는 원발성, 신생 대퇴동맥, 슬와동맥 또는 슬개골하 동맥에 위치한 까다로운 병변을 치료하기 위해 특별히 개발되었습니다. 쇼크웨이브 메디컬은 현재 자사의 S4 제품이 무릎 아래 짧은 병변의 약 30%를 치료할 수 있다고 추정하고 있습니다. 그러나 더 긴 병변을 대상으로 하는 E8과 교차하기 어려운 케이스를 위해 설계된 Javelin을 추가하면 이 부문에서 해결 가능한 시장 기회를 세 배로 늘릴 수 있다고 회사는 믿고 있습니다.
새로운 자벨린 주변 카테터는 카테터 앞쪽 끝에 이미터를 배치하여 카테터 끝의 음파 출력을 향상시켜 까다로운 병변을 통과하는 데 도움을 주는 것이 특징입니다. 또한 고성능 친수성 코팅 디자인으로 구불구불한 해부학적 구조를 통과할 수 있고 무릎 아래 부위에 필요한 밀기 기능을 제공합니다.
목표주가를 310달러로 상향 조정한 것도 시장의 피어 멀티플 상승에 영향을 받았습니다. BofA 증권은 새로운 목표 주가를 Shockwave Medical의 2025년 예상 EBITDA에 36배를 적용한 것으로, 이는 기존 32배에서 상향 조정된 수치입니다.
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