화요일, 미즈호는 중립 등급과 78달러의 목표 가격으로 어드밴스 자동차 부품(NYSE: AAP)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 최근의 가격 및 공급망 혼란으로 인해 수년간의 진전을 뒤집어 놓은 문제를 포함하여 회사가 직면한 문제를 강조했습니다. 새로운 CEO인 셰인 오켈리는 이러한 문제를 해결하기 위해 회사의 유통망을 혁신하는 데 주력하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
Third Point와 같은 행동주의 투자자의 참여와 세 명의 새로운 이사회 멤버가 추가되면서 미즈호 주가에 어느 정도 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 변화에도 불구하고 미즈호는 어드밴스드 오토 파츠의 운영 리스크가 상당 기간 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
미즈호의 분석에 따르면 공급망의 대대적인 개편은 시장 점유율 변화로 이어질 수 있으며, 현재 강력한 실적을 보이고 있는 오토존과 오라일리 같은 경쟁업체에 도움이 될 것으로 보입니다. 이 회사는 가까운 미래에 회사가 마진을 깨끗하게 회복할 수 있을지에 대해서는 의구심을 표명했습니다.
이 보고서는 현재 직면하고 있는 운영상의 어려움을 헤쳐 나갈 수 있는 회사의 능력에 대한 신중한 전망을 반영하고 있습니다. 미즈호의 목표주가 78달러는 단기적으로 큰 상승 또는 하락을 예측하지 않고 주식에 대한 중립적 입장을 나타냅니다.
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