화요일, 씨티는 KE 홀딩스 주식(뉴욕증권거래소: BEKE)에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 21.10달러로 유지했습니다. 이 회사는 일련의 유리한 발전을 예상하면서 회사에 대한 90 일 긍정적 촉매제 감시를 시작했습니다. Citi는 특히 선전과 같은 주요 도시에서의 최근 실적에 주목하면서 기존 주택 판매의 긍정적 인 추세로부터 회사가 혜택을받을 것으로 예상합니다.
분석가는 3월에 전월 대비 큰 폭으로 증가한 데 이어 4월에는 총 거래 가치(GTV)가 전년 대비 플러스로 전환될 것으로 예상했습니다. 이러한 성장세는 지속되어 2024년까지 시장 점유율이 약 2~3% 포인트 상승할 것으로 예상됩니다.
기존 주택 시장 외에도 KE 홀딩스는 신규 주택 부문에서도 개선세를 보일 것으로 보입니다. 이 회사는 부동산 출시 증가, 고객 방문 증가, 개발자의 플랫폼 의존도 증가로 인해 이익을 얻을 수 있을 것으로 보입니다. Citi는 신규 주택의 청약 판매가 5월까지 전년 대비 증가세를 보일 것으로 예상하며, 6월 초에 데이터가 공개될 예정입니다.
또한 분석가는 주택 리노베이션 부문의 잠재력을 강조하며 2024년까지 리노베이션 GTV의 연평균 성장률(CAGR)이 30~40%에 달해 잠재적으로 약 40%에 달할 것으로 전망했습니다. 이러한 성장에는 매출 총이익률(GPM) 개선과 비용 효율성 증가로 인한 손실 감소가 수반될 것으로 예상됩니다.
마지막으로, 씨티의 KE 홀딩스에 대한 전망에는 우리사주제도(ESOP) 비용을 제외한 총 주주 수익률을 5% 이상 달성하겠다는 약속이 포함되어 있습니다. KE 홀딩스에 대한 씨티의 긍정적인 입장은 회사의 다양한 사업 부문에서 지속적인 기여 마진과 강력한 성장 궤도에 대한 기대감을 반영한 것입니다.
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