화요일, UBS는 머신 비전 기술 전문 기업인 코그넥스(NASDAQ:CGNX)의 주가를 중립에서 매수로 상향 조정하고 동시에 목표 주가를 기존 42달러에서 54달러로 올렸습니다. 이번 업그레이드는 회사의 성장 잠재력과 머신 비전 시장의 회복에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
애널리스트는 머신 비전 시장의 조정이 마무리되고 있는 것으로 보이며 코그넥스가 두 자릿수의 유기적 매출 성장률로 돌아갈 것으로 예상했습니다. 애널리스트에 따르면 현재 주가는 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 성장률만 고려하고 있다고 합니다.
또한 분석가는 상당한 영업 레버리지가 2026년까지 주당 순이익(EPS)의 연평균 성장률(CAGR) 33%에 기여할 것으로 예상합니다. UBS의 코그넥스 수익 추정치는 애널리스트들의 컨센서스보다 15% 높으며, 경영진의 장기 목표에 대한 상승 여력이 더 높습니다.
코그넥스의 현재 시장 침체가 이전 주기보다 더 심각하여 코로나19 팬데믹 이후 달성한 성장의 약 70%가 사실상 사라졌다는 것이 이번 투자의견 상향 조정의 근거입니다. 그러나 코그넥스 비즈니스의 약 90%가 이미 불황을 극복했으며, 최종 시장과 판매 퍼널 활동이 개선되고 있다는 초기 징후는 자신감의 근거를 제공하고 있습니다.
UBS는 투자자들이 시장 심리가 개선되고 향후 몇 분기 동안 애널리스트의 추가 업그레이드가 예상되기 전에 코그넥스 주식 인수를 고려해야 한다고 제안합니다. 이 은행은 또한 회사의 밸류에이션이 저점 수익과 동종 업계와 비교했을 때 적정 수준이며, 잠재 수익이 약 4:1의 비율로 상승 쪽으로 불균형하게 치우쳐 있다고 지적합니다.
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