화요일, JPMorgan은 Mersana Therapeutics 주식 (NASDAQ:MRSN)을 Underweight에서 중립으로 업그레이드하여 목표 가격을 $ 5.00로 설정했습니다. 이 회사는 올해 중반까지 업데이트를 제공 할 것으로 예상되는 B7-H4 항체-약물 접합체 (ADC) 인 회사의 XMT-1660 프로그램에 대한 더 유리한 전망을 언급했습니다.
JP모건의 평가에 따르면, 작년 유럽종양학회(ESMO) 컨퍼런스에서 발표된 경쟁사의 최근 데이터는 이 프로그램을 부분적으로 부정적으로 평가했습니다.
메르사나의 XMT-1660은 유방암과 난소암을 치료할 수 있는 잠재력에 대해 면밀히 관찰되고 있습니다. 이 회사의 UpRi 프로그램은 작년에 좌절을 겪었지만, 곧 발표될 XMT-1660의 데이터는 메르사나의 ADC 포트폴리오에 대한 투자자들의 관심을 다시 불러일으키는 중요한 순간으로 여겨지고 있습니다. JP모건은 깨끗한 안전성 프로필과 함께 임상 성공이 회사에 대한 시장 심리를 개선하는 데 필수적이라고 강조했습니다.
이 회사는 샘플 크기, 백필 코호트의 용량 범위, 경쟁사의 과거 데이터와 비교하는 방식에 대한 불확실성 등 곧 공개될 데이터에 대한 기대치를 설정하는 데 있어 몇 가지 어려움이 있음을 인정했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 JP모건은 메르사나가 최대 내약 용량(MTD)에 도달하지 않고 DL6 이상으로 용량을 늘릴 수 있었다는 점을 긍정적인 신호로 보고 있습니다.
경쟁사의 데이터를 통해 B7-H4가 유방암과 난소암을 치료할 수 있는 표적으로 검증됨에 따라 JP모건은 메르사나에 대한 재무 전망을 업데이트했습니다. 이 회사는 현재 삼중음성 유방암(TNBC)의 경우 위험 조정되지 않은 최고 매출을 5억 2,100만 달러, 백금 저항성 난소암(PROC)의 경우 4억 4,400만 달러로 가정하고 있습니다.
이번 업그레이드는 JP모건의 메르사나 잠재력에 대한 재평가를 반영한 것이지만, 현재 주가가 적정 가치에 근접한 것으로 보인다고 언급하기도 했습니다. 중간 데이터 판독 결과는 XMT-1660의 임상 프로필과 개발 중인 다른 B7-H4 표적 치료제와 차별화할 수 있는 능력을 보여주는 중요한 지표가 될 것입니다.
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