미국 펜실베이니아주 콘쇼호켄 - 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제를 전문으로 하는 Madrigal Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:MDGL)가 기업공개 규모를 6억 달러로 확대했다고 월요일에 발표했습니다. 원래 5억 달러로 설정된 공모 금액은 투자자들의 높은 관심에 따라 1억 달러가 증액되었습니다.
이 회사는 보통주 75만 주를 주당 260달러에 제공하고, 워런트 당 259.9999달러에 1,557,692주를 추가로 매입할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 제공합니다. 워런트의 가격은 주식 공모가보다 10분의 1 낮은 가격으로 책정되어 사실상 공모 목적의 주가와 동일합니다.
마드리갈은 또한 인수자들에게 공모가에서 인수 할인과 수수료를 뺀 가격으로 최대 346,153주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 제공했습니다. 이 옵션을 행사할 경우 추가 자금을 조달할 수 있습니다.
공모 수익금은 미국에서 레즈디프라(레스메티롬)를 상업화하고 연구 개발 비용, 임상 시험, 제조, 미국 외 지역에서의 잠재적 상업화 및 기타 기업 비용을 포함한 일반적인 기업 목적에 할당됩니다.
골드만 삭스 & Co. LLC, 제프리스, TD 코웬, 에버코어 ISI, 파이퍼 샌들러, UBS 투자은행, 시티즌스 JMP가 북러닝을 관리하며, H.C. 웨인라이트 앤 코가 공동 매니저를 맡고 있습니다. 공모는 표준 마감 조건에 따라 2024년 3월 21일에 마감될 예정입니다.
마드리갈의 레즈디프라는 하루 한 번 복용하는 경구용 약물로, 효과적인 치료법이 현저히 부족한 간 질환인 비알코올성 지방간염의 주요 요인을 해결하도록 설계되었습니다. 이 질환을 해결하기 위한 애브비의 노력은 미충족 의료 수요가 높은 분야에서 새로운 치료제를 개발한다는 애브비의 광범위한 사명과도 일치합니다.
이번 공모는 2021년 6월 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효 증권신고서에 따라 이루어집니다. 예비 투자 설명서 부록과 첨부된 투자 설명서는 SEC에 제출되었으며 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 최종 투자 설명서 보충 자료도 제출 시 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
이 문서에 제공된 세부 정보는 Madrigal Pharmaceuticals의 보도 자료를 기반으로 합니다.
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