이동식 주택 제조업체인 레거시 하우징 코퍼레이션(티커: LEGH)은 최근 실적 발표에서 제품 판매량이 크게 감소했지만 재정적 성장과 전략적 확장 계획에 주목하면서 혼합된 결과를 보고했습니다.
2023년 제품 판매량은 전년 대비 34.7% 감소했으며, 이는 주로 판매량 감소와 판매 단위당 순익이 10.4% 감소한 데 따른 것입니다. 매출 감소에도 불구하고 레거시 하우징은 소비자 MHP 및 딜러 대출 이자 수입이 31% 증가했고 기타 수익원이 3.5% 증가했습니다.
주요 테이크아웃
- 제품 판매량은 2022년에 비해 2023년에 34.7% 감소했습니다.
- 판매 단위당 순익은 59,600달러로 10.4% 감소했습니다.
- 소비자 MHP 및 딜러 대출로 인한 이자 수익은 31% 증가했습니다.
- 기타 수익은 주로 몰수 예금과 서비스 수수료로 인해 3.5% 증가했습니다.
- 제품 판매 비용과 판관비는 모두 판매 단가 하락으로 인해 감소했습니다.
- 순이익은 19.6% 감소한 5,450만 달러를 기록했습니다.
- 연말 기준 현금 및 현금성 자산은 약 0.7백만 달러였습니다.
- 기본주당 장부가액은 14.2% 상승한 17.91달러를 기록했습니다.
- 레거시 하우징은 회사 소유의 매장을 확장하고 금융 상품을 추가하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- 레거시 하우징은 2024년에 대출 포트폴리오에 자본을 배치할 계획입니다.
- 소매 및 토지 개발 부문에서 성장 기회가 확인되었습니다.
- 직원용 주택과 토지 개발이 우선순위이며, 이러한 이니셔티브를 가속화하기 위해 신규 인력을 채용할 계획입니다.
- 전략적 성장 프로젝트와 추가 매장을 고려 중입니다.
약세 하이라이트
- 계절성 및 기타 요인으로 인한 4분기 출하량 감소.
- 유틸리티 및 허가 문제로 인한 공원 프로젝트 지연.
- 판매 동향에 따르면 딜러로의 출하량이 둔화되고 있습니다.
- 총 마진은 결국 20%대 초반으로 회복될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 금융 상품 추가를 검토하고 있습니다.
- 경영진은 장기적인 성장 전망에 대해 기대하고 있습니다.
- 호스슈 베이와 델 발에서 토지 개발 프로젝트가 진행 중입니다.
- 올해 1분기 매출은 일부 배송 지연에도 불구하고 개선되고 있습니다.
미스
- 판매량과 단위당 순이익 감소로 인해 제품 매출이 크게 감소했습니다.
- 순이익이 전년 대비 5분의 1 가까이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 레거시 하우징은 판매 동향, 마진, 자본 지출 계획에 대해 논의했습니다.
- 회사는 성장을 지원하기 위해 더 많은 고위 인력을 채용하고 있습니다.
- 토지 보유는 개발을 위해 우선순위를 정하고 있으며 일부 부동산은 매각될 수 있습니다.
- 타이틀 1 프로그램의 변경은 비즈니스에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
- 소비자 대출은 인수와 합리적인 이자율 제공에 중점을 두고 좋은 성과를 거두고 있습니다.
레거시 하우징 코퍼레이션은 성장과 운영 효율성에 전략적 초점을 맞춰 어려운 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 상품 판매와 순이익이 감소하고 있지만, 회사 소유 점포와 새로운 금융 상품을 통해 시장 입지를 확대할 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. 대출 포트폴리오와 기타 수익원에서 견고한 성과를 거둔 레거시 하우징은 장기 비전에 전념하며 저렴한 주택 시장에서의 입지를 강화하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
레거시 하우징 코퍼레이션(LEGH)은 InvestingPro의 실시간 지표에 반영된 바와 같이 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 시가총액은 5억 1,877만 달러, 주가수익비율(P/E)은 9.87로, 투자자들이 수익 잠재력을 인정하고 있음을 시사하는 밸류에이션을 유지하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 9.6으로 약간 낮아져 최근 기간 동안 회사의 밸류에이션이 소폭 조정되었음을 나타냅니다.
또한 InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 마지막 12개월 기준 레거시 하우징의 주가순자산비율(P/B)은 1.19로, 장부가 대비 합리적인 가격의 자산을 찾는 가치투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 레거시 하우징의 매출 총이익률은 47.29%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사의 운영 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
이 기사의 맥락에서 두 가지 InvestingPro 팁이 특히 관련이 있습니다:
1. 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 전략적 확장 계획과 일치하고 대출 포트폴리오 및 소매 부문 성장에 초점을 맞추고 있습니다.
2. 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 회사 전망에서 언급된 대로 성장 프로젝트와 추가 매장을 추진할 수 있는 재정적 유연성을 확보하고 있습니다.
레거시 주택 공사의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 플랫폼에서 사용할 수있는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 예를 들어, 회사는 지난 12 개월 동안 수익을 올렸으며 분석가들은 올해도 계속 수익을 올릴 것으로 예측합니다. 또한 지난 한 주와 한 달 동안 주가가 크게 하락하여 회사의 장기 성장 스토리를 믿는 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다.
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