월요일, Canaccord Genuity는 선도적인 인시던트 관리 플랫폼인 PagerDuty(NYSE:PD)에 대한 전망을 조정하여 회사의 목표 주가를 30.00달러에서 27.00달러로 낮췄습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 2024 회계연도 4분기 실적을 발표하면서 예상 범위의 상단에 가까운 매출을 기록한 PagerDuty의 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 또한 이 회사는 가이드 중간값보다 약 150 베이시스 포인트 높은 EBIT 마진을 보여주었습니다.
4분기의 실적은 최근 몇 분기 동안의 추세와 일치하는 것으로, 중소기업(SMB) 부문의 어려움이 지속되는 가운데 엔터프라이즈 및 미드마켓 부문이 성장을 주도했습니다. 기간별 고객 지출을 나타내는 중요한 지표인 달러 기준 순유지율(DBNR)은 2024 회계연도 3분기 110%에서 107%로, 직전 회계연도 4분기의 120%에서 107%로 감소했습니다. 이러한 감소세는 기업 부문의 DBNR이 전체 비율을 계속 초과하고 있음에도 불구하고 고객 기반 전반에 걸친 가격 압박을 반영합니다.
PagerDuty는 고급 시장을 겨냥한 프리미엄 기능을 개발하기 위해 연구 개발에 적극적으로 투자해 왔습니다. 이러한 기능에는 프로세스 자동화, 고객 서비스 운영, IT 운영을 위한 인공 지능(AIOps) 등이 포함됩니다. 이러한 이니셔티브는 고객들로부터 호평을 받았으며, 이는 서비스에 혁신과 가치를 더하려는 PagerDuty의 노력에 대한 긍정적인 반응을 나타냅니다.
제품 확장 및 플랫폼 강화에 대한 회사의 전략적 초점은 진화하는 고객의 요구를 충족하기 위한 노력의 일환입니다. 현재의 역풍과 DBNR 하락에도 불구하고 매수 등급을 유지한 것은 PagerDuty의 장기적인 성장 잠재력과 경쟁 환경을 헤쳐나갈 수 있는 능력에 대한 자신감을 나타냅니다.
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