월요일, Piper Sandler는 I-Mab에 대한 전망을 조정했습니다 (NASDAQ:IMAB), 바이오 제약 회사의 목표 주가를 이전 $ 15.00에서 $ 10.00로 낮추면서 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 변경은 아이맙이 2023년 전체 재무 실적을 발표하고 종양학 자산 파이프라인에 대한 업데이트를 발표한 데 따른 것입니다.
이 같은 결정은 아이맙이 중국 내 사업 운영을 매각하는 전략적 거래를 발표한 이후 내려진 것입니다. 이러한 매각에도 불구하고 회사는 세 가지 주요 종양학 자산인 얼릴리맙(항-CD73 mAb), 기바스토미그(클라우딘18.2x4-1BB 이중특이성), 라지스토미그(PD-L1x4-1BB 이중특이성)에 계속 집중할 것임을 확인했습니다.
특히, 2024년 하반기에는 비소세포폐암(NSCLC) 1차 치료를 위한 화학요법 및 PD-1 억제제와의 병용요법으로 얼릴리무맙에 대한 임상시험용 신약(IND) 신청이 예정되어 있습니다.
I-Mab은 현재 1차 위암 또는 위식도 접합부(G/GEJ) 암에 대한 화학요법 및 PD-1 억제제와 기바스토믹의 병용 치료를 위해 등록 중입니다. 또한 2024년 상반기에는 고형 종양에 대한 라지스토미그의 임상 1상 시험에서 추가 데이터가 나올 것으로 예상됩니다.
파이퍼 샌들러는 중국 매각 이후 회사의 전략적 변화를 반영하여 모델을 수정하여 비소세포폐암에 대한 얼릴리맙과 위장관기질 접합부암에 대한 기바스토믹의 기회를 통합했습니다.
3억 2천만 달러가 넘는 것으로 보고된 회사의 강력한 현금 포지션은 개발 파이프라인 전반에 걸친 여러 임상 결과를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 파이퍼 샌들러는 이러한 업데이트를 반영하여 목표주가를 수정했으며, 투자의견은 비중확대(Overweight) 등급으로 아이맙의 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인했습니다.
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