월섬, 매사추세츠주 - 염증성 장 질환에 대한 항체 치료제 개발에 주력하는 생명공학 기업 스파이어 테라퓨틱스(Spyre Therapeutics, Inc.)(나스닥: SYRE)가 오늘 공모주(PIPE) 자금 조달을 위한 사모 투자를 유치했다고 발표했습니다. 이 거래는 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전에 약 1억 8천만 달러의 총 수익금을 창출할 것으로 예상됩니다.
이번 파이낸싱에는 Adage Capital Partners LP, RTW Investments 등 유명 투자사를 비롯해 신규 및 기존 투자자들이 참여했습니다. 회사는 시리즈 B 의결권 없는 전환우선주 121,625주를 주당 1,480.00달러에 매각하기로 합의했으며, 이는 보통주 약 486만 5,000주로 전환할 수 있습니다. 이 전환은 주주의 승인에 따라 결정되며 특정 소유권 제한을 준수해야 합니다.
이번 자본 유입은 표준 마감 조건에 따라 수요일 또는 그 즈음에 마감될 예정입니다. 스파이어는 이 자금이 2027년까지 운영을 지속할 수 있을 것으로 기대하면서 순 수익금을 파이프라인 프로그램을 발전시키고 일반적인 기업 요구 사항을 지원하는 데 할당할 계획입니다.
이번 파이프라인 파이낸싱은 제프리, TD 코웬, 에버코어 ISI, 스티펠, 구겐하임 증권, 라이프사이 캐피털 등 증권 주간사 컨소시엄에 의해 진행되었습니다. 이 거래에서 제공되는 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 미국 내 재판매에 대한 특정 제한이 적용됩니다.
이 파이낸싱 계약과 동시에 스파이어는 투자자와 등록권 계약을 체결하여 시리즈 B 우선주의 기초가 되는 보통주를 SEC에 재판매 등록하기로 약속했습니다.
이 발표는 언급된 증권에 대한 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것입니다.
이 보고서의 정보는 스파이르 테라퓨틱스의 보도자료를 기반으로 합니다.
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