월요일에 HC Wainwright는 I-Mab의 목표 주가를 이전 $ 8에서 $ 18로 낮추면서 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:IMAB). 이 회사의 애널리스트는 최근 중국 사업 매각에도 불구하고 강력한 미국 중심의 생명 공학 회사로서 I-Mab의 성장에 주목했습니다.
이번 매각은 지정학적 위험과 나스닥 상장 폐지 위협과 같은 우려에서 벗어나 투자자 참여를 간소화하고 회사의 파이프라인 자산의 잠재력에 초점을 맞추기 위한 조치로 보입니다.
I-Mab은 2024년 2분기에 진행성 비소세포폐암(NSCLC) 환자를 대상으로 화학요법 및 체크포인트 억제제와 얼릴리무맙을 병용하는 3상 연구를 개시할 계획입니다. 이 연구는 해당 프로그램의 잠재적 파트너십으로 이어질 수 있는 적절한 데이터를 수집하기 위한 예비 단계로 진행됩니다.
미국과 중국에서 새로 위암 및 식도암 진단을 받은 환자를 대상으로 하는 얼리레리맙 임상시험 등록은 2024년 1분기에 시작되었습니다. 이 연구는 울릴리리맙과 화학요법 및 체크포인트 억제제를 결합한 것으로, 2024년 말 또는 2025년 초에 데이터가 나올 것으로 예상하고 있습니다.
지분 지분을 보유하고 있는 중국 파이프라인 제품을 매각한 후, H.C. 웨인라이트는 펠자르타맙, 울릴레리맙, 에프탄소마트로핀 알파의 중국 개발을 I-Mab의 가치 평가에서 제외했습니다.
그럼에도 불구하고 미국에서 개발 중인 비소세포폐암 치료제 얼리레리맙과 위암, 위식도 접합부(GEJ), 식도 선암(EAC) 치료제 기바스토미그의 가치는 여전히 인정받고 있습니다. 추가 프로그램은 회사의 논문에 대한 상승 가능성이 있는 "무료 콜 옵션"으로 간주됩니다. 매수 등급 확정은 조정 된 목표 가격 인 $ 8와 일치합니다.
인베스팅프로 인사이트
전략적 변화와 파이프 라인 발전에 초점을 맞추고있는 가운데 I-Mab (NASDAQ:IMAB)은 최근 데이터에 따르면 혼합 된 재무 전망을 제시합니다. 시가총액이 약 1억 5,010만 달러에 달하는 이 회사는 변화의 국면을 헤쳐나가고 있습니다. 특히 아이맵은 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 외부 자금 조달 없이도 지속적인 연구 개발에 자금을 지원할 수 있는 능력을 보여주는 긍정적인 지표입니다.
또한 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다는 점에서 투자자들은 회사의 운영 능력과 시장 잠재력에 대한 낙관론을 반영하고 있다는 사실에 위안을 얻을 수 있습니다. 이는 특히 회사가 새로운 연구를 시작하고 프로그램을 위한 파트너십을 모색할 준비를 하고 있는 시점과 관련이 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 112.48%라는 인상적인 수치로, 이 기간 동안 회사의 매출 증대 능력을 잘 보여주고 있습니다.
하지만 아이맵 주식에 문제가 없는 것은 아닙니다. I-Mab은 현재 0.63의 낮은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 시장이 회사의 자산을 주가에 비해 저평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 게다가 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율이 -0.81로 수익성이 좋지 않았으며, 애널리스트들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않습니다. 이는 수익성을 보장할 수 없는 개발 단계에 있는 생명공학 기업에 대한 투자에 내재된 위험을 반영합니다.
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