월요일, BTIG는 Globus Medical (NYSE:GMED)에 대한 입장을 변경하여 주가를 중립에서 60.00 달러의 새로운 목표와 함께 매수세로 올렸습니다. 이 회사의 결정은 회사의 가치와 내년 성장 가능성에 대한 긍정적 인 전망을 반영합니다.
BTIG의 애널리스트는 주가수익비율(P/E)과 EV/EBITDA 지표의 조합을 인용하며 투자의견 상향의 근거에 대한 인사이트를 제공했습니다. 이 회사는 글로버스 메디컬의 뉴바시브 인수에 대한 과거의 회의적인 시각을 인정하지만, 현재 밸류에이션은 잠재적 보상이 위험보다 더 큰 기회로 보고 있습니다. 통합 기간이 길어지면서 경영진이 거래 리스크를 완화할 충분한 시간을 가졌다는 분석입니다.
글로버스 메디컬은 2024 회계연도에 견고한 척추 시장에 진입하여 비용 시너지를 활용할 준비가 되어 있습니다. 경영진은 상당한 매출 시너지 효과를 고려했으며, 이에 따라 전년 대비 약 2.5%의 보수적인 성장 가이던스를 제시했다고 분석가들은 보고 있습니다. 이러한 보수적인 추정치는 NuVasive의 비용 프로필의 잠재적 개선과 함께 주당 순이익에 상승 여력이 있음을 시사합니다.
애널리스트는 글로비스 메디컬이 이전의 30% 중반대의 조정 EBITDA 마진으로 돌아갈 가능성은 낮지만, 2023 회계연도의 최저 마진을 지나면서 향후 12~18개월 동안 긍정적인 마진 궤적을 보일 것으로 예상합니다.
BTIG의 이번 업그레이드는 글로버스 메디컬이 전략적 이니셔티브와 시장 상황을 활용하여 성장과 수익성을 촉진하고자 하는 인식의 전환점을 알리는 신호탄입니다.
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