월요일, RBC Capital은 고품질 항공 엔진 부품 공급업체인 Howmet Aerospace Inc.(NYSE:HWM)에 대해 Outperform 등급과 목표가 $75.00로 커버리지를 시작했습니다. 하우멧에 대한 이 회사의 긍정적인 전망은 항공우주 산업에서 주문자상표부착생산(OEM)의 핵심 업체라는 지위에 기반하고 있습니다.
이 보도에서는 하우메트에 대한 RBC Capital의 긍정적인 전망을 뒷받침하는 몇 가지 요인을 강조하고 있습니다. 여기에는 전략적 자본 배분으로 인한 상승 가능성, 업계 최고 수준으로 평가되는 회사의 마진 확대 능력, 점진적인 부채 감소 전망 등이 포함됩니다.
RBC Capital은 하우멧이 인기 있는 투자처임을 인정하면서도 항공우주 부문에서 하우멧의 역할이 투자자들의 관심을 계속 끌 것이라고 주장합니다. 특히 하우멧과 에어버스의 관계는 현재 시장 상황을 고려할 때 유리한 측면이 있다는 분석입니다.
하우메트의 목표 주가는 약 19억 달러로 추정되는 2025년 예상 조정 EBITDA에 17.5배의 멀티플을 적용하여 산출되었습니다. 이 밸류에이션은 향후 몇 년간 하우멧의 재무 궤적에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
이 보고서는 또한 항공기 생산 속도가 둔화될 가능성이라는 하우멧의 주요 위험 요소에 주목합니다. 그러나 하우멧의 에어버스 생산에 대한 노출도가 높기 때문에 이러한 위험을 어느 정도 완화할 수 있다고 지적합니다.
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