싱가포르항공은 10년 만기 채권을 5.25%의 금리로 발행하여 5억 달러를 조달하는 데 성공했습니다. 2034년 만기인 이 채권은 액면가의 99.646%에 발행되며 반기별 고정 이자율로 지급됩니다. 이번 채권 발행은 목요일에 미국 국채 금리에 110베이시스 포인트를 더한 가격으로 발행할 것이라고 발표한 데 따른 것으로, 이는 당초 가이던스인 150베이시스 포인트보다 낮은 수준입니다.
이번 채권 발행은 45억 달러를 초과하는 주문량을 기록하는 등 투자자들의 큰 관심을 끌었습니다. 이러한 견고한 수요는 항공사의 신용도에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다. 채권 판매 수익금은 항공기 구매, 항공기 관련 지불, 일반 기업 또는 운전 자본 목적, 기존 차입금 리파이낸싱 등 다양한 용도로 사용될 예정입니다.
싱가포르항공의 주가는 금요일 오전 0.5% 소폭 하락한 6.39싱가포르달러를 기록했습니다. 이 소폭의 하락은 현지 벤치마크 지수가 0.4% 하락한 광범위한 시장 상황에서 발생했습니다.
채권 발행은 항공사가 밝힌 대로 3월 21일에 이루어질 예정입니다. 본즈슈퍼마트의 리서치 애널리스트는 싱가포르항공의 다른 미국 달러 채권과 비교했을 때 채권 가격이 적정하게 책정되었다고 언급하며 채권 가격 책정에 대해 언급했습니다. 그는 또한 일반적으로 희소성이 낮은 항공 산업에서 장기 투자를 원하는 투자자들에게 이 채권의 매력을 강조했습니다.
이번 채권 발행의 글로벌 공동 주관사는 씨티그룹과 DBS가 선정되었으며, 공동 주간사는 HSBC와 JP모간이 맡았습니다. 싱가포르 국영 투자회사인 테마섹 홀딩스가 53.44%의 지분을 소유하고 있는 싱가포르항공은 이번 채권 발행을 통해 강력한 소유권 지원과 현재 시장 상황을 활용하여 재무 상태를 강화할 계획입니다.
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