운영 관리 플랫폼인 PagerDuty는 매출과 영업 마진이 크게 성장하며 2024 회계연도를 탄탄하게 마무리했다고 발표했습니다. 4분기의 매출은 전년 대비 10% 증가한 1억 1,100만 달러로 회사의 가이던스를 뛰어넘는 실적을 기록했습니다.
이러한 성장은 엔터프라이즈 부문의 기여도 증가, 연간 반복 매출(ARR) 확대, 평균 거래 규모 확대에 기인합니다. 연간 매출은 16% 증가했으며, 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진은 13%로 1,200% 이상 확대되었습니다. 탄탄한 파이프라인과 높아진 고객 신뢰도를 바탕으로 PagerDuty(PD)는 2025 회계연도에도 지속적인 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 4분기 매출은 1억 1,100만 달러로 전년 대비 10% 증가하여 기대치를 뛰어넘었습니다.
- 연간 매출은 16% 증가했으며, 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진은 13%로 확대되었습니다.
- 4분기에 1,300만 달러의 순 신규 ARR을 추가하여 총 최종 ARR이 4억 5,200만 달러로 증가했습니다.
- PagerDuty는 AIOps 및 고객 서비스 운영을 포함한 제품군 전반에 걸쳐 혁신을 지속하고 있습니다.
- 이 회사는 기가옴 레이더 인시던트 관리 플랫폼 부문에서 종합 리더로 선정되었습니다.
- PagerDuty.org는 100만 달러 이상의 보조금을 기부했으며 자원봉사와 기부에 대한 직원들의 광범위한 참여를 확인했습니다.
- 2025 회계연도의 매출은 4억 7,000만 달러에서 4억 7,800만 달러, 영업 마진은 13%에서 14% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 25 회계연도 1분기 매출은 1억 1,050만 달러에서 1억 1,250만 달러 사이로 예상되며 7%에서 9%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 25 회계연도 연간 매출은 4억 7,000만 달러에서 4억 7,800만 달러 범위로 예상됩니다.
- 다가오는 회계연도의 영업 마진은 13%에서 14% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 25 회계연도 하반기에 더 큰 규모의 거래와 여러 제품의 채택으로 인해 ARR이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 거시 경제 환경과 고용 여건은 여전히 불확실합니다.
- 페이저듀티는 내년도 가이던스에서 거시경제 개선을 고려하지 않고 있습니다.
강세 하이라이트
- 회사의 운영 클라우드 플랫폼이 경영진과 개발자들 사이에서 주목을 받고 있습니다.
- 페이저듀티는 더 많은 기업 고객과 다년간의 다중 제품 계약을 체결하고 있습니다.
- 반복 구매 의무(RPO)는 이번 분기에 30% 이상 증가했습니다.
- 총 마진은 85%로 견조한 수준을 유지했습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별히 언급된 실적이 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 가치 중심 영업 접근 방식으로의 전환을 통해 더 큰 규모의 거래와 보다 전략적인 고객 관계를 구축한 것에 대해 논의했습니다.
- 특히 AIOps 분야에서 경쟁사를 대체했습니다.
- 이탈과 다운그레이드가 안정화되어 저가형 제품에 대한 압박이 완화될 것으로 예상됩니다.
- 올해 영업 파이프라인은 대규모 고객 참여가 증가하면서 유망할 것으로 예상됩니다.
어려운 경제 환경에도 불구하고 PagerDuty의 성과와 전략적 이니셔티브는 성장과 고객 가치 제공에 대한 명확한 비전을 가지고 상승세를 타고 있는 기업임을 보여줍니다. 기업 고객 기반 확대와 제품군의 성공적인 교차 판매 및 상향 판매에 중점을 둔 것은 시장에서의 탄탄한 입지를 강조합니다. ARR이 증가하고 2025 회계연도에 대한 강력한 예측을 통해 PagerDuty는 IT 서비스 관리 및 운영 분야에서 주목할 만한 기업으로 남아 있습니다.
InvestingPro 인사이트
PagerDuty의 최근 재무 결과는 연간 매출이 16% 성장하고 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 마진이 13%로 확대된 것에서 알 수 있듯이 회사가 매출 성장뿐만 아니라 운영 효율성 또한 개선하고 있음을 보여줍니다. 페이저듀티의 탄탄한 재무 기반은 탄탄한 대차대조표를 통해 더욱 뒷받침되고 있으며, 인베스팅프로 팁은 페이저듀티가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 불확실한 경제 상황에서 투자자들이 안심할 수 있다고 강조합니다.
인베스팅프로 데이터는 회사의 실적과 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 4분기 기준 시가총액이 21억 1,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 거의 82%에 달하는 등 PagerDuty의 재무 건전성은 견고해 보입니다. 이는 회사가 IT 서비스 관리 및 운영의 경쟁 환경을 탐색할 때 특히 중요합니다.
InvestingPro 팁은 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 성장 기회에 투자하거나 잠재적 인 시장 침체를 극복 할 수있는 유연성을 제공 할 수 있다고 지적합니다. 그러나 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았고 12.28의 높은 가격/장부 배수로 거래되고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 PagerDuty가 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하며, 이는 회사와 주주들에게 중요한 순간이 될 수 있습니다.
더 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해, 회사의 가치, 미래 전망 및 투자 잠재력에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 PagerDuty에 대한 추가 InvestingPro 팁을 https://www.investing.com/pro/PD 에서 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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