금요일, JMP 증권은 Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL)의 목표 주가를 이전 $ 351.00에서 $ 397.00로 인상하고 시장 초과 성과 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 미국 식품의약국(FDA)이 마드리갈의 약물인 레스메티롬을 클린 라벨로 승인한 데 따른 것으로, 이는 박스형 경고나 금기 사항 없이 의사가 주도하는 치료 결정을 용이하게 할 것으로 기대됩니다.
JMP 증권의 애널리스트는 레스메티롬에 대한 경고 및 주의 사항이 간 기능 검사 및 담낭 관련 이상 반응에 대한 표준 모니터링만 요구할 정도로 최소한의 사항이라는 점을 지적하며 FDA의 결정에 만족감을 표시했습니다. 임상 시험에서 이러한 반응의 발생률은 모든 치료군에서 환자 100년당 1건 미만이었습니다. 전날 시장이 마감된 후 마드리갈의 주가는 약 22% 상승했습니다.
레즈디프라로 브랜드화 된 레스메티롬의 가격은 임상경제성평가연구소(ICER)가 결정한 비용-효과 범위 내에서 47,400달러로 책정되었습니다. 이는 JMP 증권의 초기 예상치인 4만 달러보다 약간 높은 가격입니다.
최근 설문 조사에 따르면 의사들은 비알코올성 지방간염(NASH)으로 인한 섬유화 2기 및 3기 환자의 상당수에게 레즈디프라를 처방할 계획이며, 시간이 지남에 따라 사용량이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이 애널리스트는 레즈디프라의 사용 기대감이 티르제파타이드보다 크다는 점을 강조하며 일부 투자자들의 우려를 해소했습니다. 마드리갈의 시가총액이 시판 후 급등하면서 약 66억 달러에 달한 가운데, 분석가는 미국 시장에서만 약 68억 달러로 추정되는 레즈디프라의 최대 매출 잠재력을 시장이 여전히 저평가하고 있다고 판단했습니다.
또한 JMP 증권은 마드리갈 제약이 인수합병 투기의 중심이 될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 NASH용 레즈디프라의 출시가 성공적일 것으로 예상하고 있으며, 경쟁 환경에서 이 약물의 최초 시장 출시 이점이 상당할 것으로 예상하고 있습니다.
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