의 주가는 오늘 개장 전 거래에서 11% 하락했는데, 이는 다음 분기에 대한 회사의 부진한 전망으로 인해 치열한 경쟁과 인공 지능(AI) 이니셔티브의 효과에 대한 우려가 높아졌기 때문입니다. 포토샵 애플리케이션으로 유명한 이 거대 소프트웨어 기업은 크리에이티브 제품에 통합한 AI 기능의 수익을 기대하는 투자자들의 면밀한 조사를 받고 있습니다.
Adobe의 2분기 전망에 따르면 디지털 미디어 부문의 연간 신규 반복 매출은 약 4억 4천만 달러로, 이는 지난해 같은 부문에서 보고된 4억 7천만 달러보다 낮은 수치입니다. 이 부문에는 회사의 클라우드 기반 문서 및 크리에이티브 애플리케이션이 포함됩니다.
CEO 샨타누 나라옌은 2분기에 대한 기대치가 지나치게 낙관적일 수 있다는 점을 인정했습니다. Adobe의 2분기 전체 매출 전망치도 애널리스트들의 예상에 미치지 못했습니다.
2023년에 주가가 77% 급등했던 Adobe는 연초 이후 4% 하락했습니다. 시판 전 손실이 지속될 경우 Adobe의 시장 가치는 목요일 현재 2,582억 달러에서 300억 달러 이상 하락할 수 있습니다.
Adobe는 Stability AI, Midjourney와 같은 AI 스타트업과의 경쟁에 직면하여 그래픽 업계에서 오랜 기간 지배력을 유지해야 한다는 압박을 받고 있습니다.
이에 대한 전략적 조치로 Adobe는 목요일에 250억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 이번 발표는 규제 문제로 인해 200억 달러 규모의 클라우드 기반 디자인 플랫폼 Figma 인수를 포기해야 했던 상황에서 나온 것입니다.
Adobe의 현재 주가수익비율은 미래 이익 추정치의 30.41배에 달합니다. 이 밸류에이션은 32.87로 Microsoft(NASDAQ:MSFT)보다 약간 낮고 Salesforce(NYSE:CRM)와 비슷한 30.42입니다.
인베스팅프로 인사이트
가 AI 이니셔티브와 경쟁에 직면함에 따라 소프트웨어 업계에서 지배적 인 힘을 발휘해 온 동종 업체 인 Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)의 성과를 고려할 가치가 있습니다. Microsoft의 전략적 포지셔닝과 재무 건전성은 Adobe의 현재 상황과 대조를 이루며 투자자에게 더 넓은 시장 역학 관계에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
시가총액이 3조 1,600억 달러에 달하는 Microsoft는 회사의 규모와 투자자의 신뢰를 반영합니다. 안정성과 투자자 매력의 증거는 18년 연속 배당금을 인상한 Microsoft의 실적이며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 강력한 의지를 나타냅니다. 이는 Microsoft가 22년 연속 배당금을 유지해 왔다는 사실에서 잘 드러나며, 이는 일관된 재무 성과와 신중한 경영의 신호입니다.
Microsoft의 주가수익비율은 38.21로 높은 수준이지만, 이는 향후 수익 잠재력에 대한 시장의 높은 기대치를 나타냅니다. 이는 투자자들이 성장에 대한 프리미엄을 기꺼이 지불할 의사가 있음을 시사하는 1.67의 PEG 비율로 더욱 강조됩니다. 또한 Microsoft는 적당한 수준의 부채로 운영되므로 불확실한 경제 상황에서 재무 레버리지에 대해 우려하는 투자자에게 어느 정도 안심할 수 있습니다.
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