금요일, 파이퍼 샌들러는 달러 제너럴 (NYSE:DG) 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 이전 $ 127.00에서 $ 147.00로 상향 조정했습니다. 이 수정은 분석가들의 예상을 뛰어넘는 유사한 매장 매출과 주당 순이익이 소폭 증가한 것으로 나타난 Dollar General의 최근 분기 재무 보고서에 따른 것입니다.
이 회사는 비교 매장 매출이 1% 감소할 것이라는 예상과 달리 0.7% 증가했다고 보고했습니다. 분기 주당 순이익은 1.83달러로 예상치인 1.73달러를 상회했습니다. 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 달러 제너럴은 매출 총이익이 전년 동기 대비 140베이시스 포인트 감소했는데, 이는 주로 매장 축소와 불리한 제품 믹스로 인한 손실로 인한 것입니다.
달러 제너럴의 경영진은 마진 축소가 마진에 영향을 미치는 상당한 도전 과제임을 인정하면서도 그 영향을 완화하기 위한 다양한 이니셔티브를 마련했으며, 하반기에 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 재고 수준, 인력 관리의 변화, 재량 지출의 안정화 조짐 등이 크게 개선된 것으로 나타났습니다.
그러나 2024년 주당 순이익에 대한 회사의 가이던스는 중간 지점에서 7.18달러로 컨센서스 예상치인 7.42달러에 미치지 못합니다. 파이퍼 샌들러는 긍정적인 고객 트래픽과 같은 펀더멘털 개선의 초기 징후에 주목하면서도 현재 달러 제너럴의 주식 밸류에이션은 이러한 요인을 적절히 반영하고 있다고 말합니다.
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