지난 금요일, 트루이스트 증권은 힐튼 그랜드 베케이션의 재무 모델을 업데이트했습니다 (NYSE:HGV), 주식의 목표 주가를 이전 $ 66.00에서 $ 70.00로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 2023 년 4 분기 수익 발표에 따른 것이며 2024 년 1 월 17 일에 완료된 최근 Blue Green Vacations 인수를 고려한 것입니다.
트루이스트 증권의 애널리스트는 업데이트된 모델에 인수로 인한 기여가 포함되었으며, 손익 계산서와 주요 성과 지표는 블루 그린 베케이션의 재조정한 재무에 따라 과거의 추정 실적을 반영하도록 수정되었다고 강조했습니다.
인수와 최근 실적에 따라 애널리스트는 힐튼 그랜드 베케이션의 2024년 조정 EBITDA 예상치를 기존 추정치인 10억6600만 달러에서 12억3800만 달러로 상향 조정했다. 또한 2024년 주당 순이익(EPS) 전망치도 3.39달러에서 3.47달러로 상향 조정했습니다.
2025년을 내다보며 트루이스트 증권은 조정 EBITDA 전망치를 1,321백만 달러로, EPS 전망치를 3.96달러로 제시했습니다. 새로운 목표주가 70달러는 회사의 2025년 예상 EBITDA에 8.8배의 혼합 멀티플을 적용한 것으로, 이전에 사용했던 9.2배보다 약간 낮아진 수치입니다. 애널리스트는 힐튼 그랜드 베케이션이 현재 회사의 2024년 및 2025년 EBITDA 추정치의 각각 5.9배와 6.5배의 배수에 거래되고 있다고 지적했습니다.
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