금요일에 B.Riley는 Madrigal Pharmaceuticals에 대한 입장을 조정했습니다 (NASDAQ:MDGL), 주식을 매도에서 중립 등급으로 높이고 목표 주가를 이전 $ 155에서 $ 270로 크게 올렸습니다. 이번 조정은 미국 식품의약국(FDA)이 중등도에서 진행된 간 흉터를 동반한 비알코올성 지방간염(NASH) 치료제로 Madrigal의 약물인 레즈디프라(레스메티롬)를 승인한 데 따른 것입니다.
FDA의 승인은 치료 시작 또는 모니터링을 위해 간 생검을 요구하지 않고, 목표치에 대한 제한적인 모니터링 요건을 설정했다는 점에서 특히 긍정적으로 평가됩니다. 승인된 라벨에 따르면 레즈디프라는 NASH 및 섬유증 개선 효과를 바탕으로 섬유화 단계가 F2~F3인 NASH 치료에 사용할 수 있습니다. 이 결정은 FDA에서 실시한 독립적인 통계 분석을 통해 약물의 효능을 확인한 결과에서 뒷받침되었습니다.
레즈디프라의 일반적인 부작용으로는 설사와 메스꺼움이 있습니다. 또한 FDA의 라벨에는 간독성, 약물 유발 간 손상(DILI) 및 담낭 관련 사건과 관련하여 주의를 권고하고 있지만, 블랙박스 경고는 표시되어 있지 않습니다. 또한 보상되지 않은 간경변이 있거나 치료 중 간 기능이 악화되는 환자에게는 약물을 사용하지 말 것을 권장합니다.
분석가는 레즈디프라의 환자 1인당 연간 약가(PPY)가 4만 7,000달러로 책정된 것은 항섬유성 NASH 치료제의 비용 효율성 범위에서 높은 편에 속하며, 이는 출시 시 사전 승인 요건과 같은 상업적 문제를 야기할 수 있다고 지적했습니다. 이는 특히 비침습적 검사(NIT)를 통한 치료 가이드라인이 확립되지 않았고 시장에 더 저렴한 체중 감량 약물이 존재한다는 점을 고려할 때 더욱 중요합니다.
향후 마드리갈은 5억 달러 이상의 자금을 조달할 것으로 예상되며, 기업 가치는 70억 달러 이상이 될 것으로 예상됩니다. 이 밸류에이션은 장 마감 후 20% 이상의 주가 상승을 고려하더라도 현재 수준에서 크게 상승할 여지가 제한적입니다. 최대 글로벌 매출 시 25억 달러로 추정되는 레즈디프라의 향후 매출 잠재력은 간 결과 데이터의 가용성, NASH에 대한 중간 단계 치료제의 진행 상황, 레즈디프라의 특허 기간에 따라 달라질 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 마드리갈 파마슈티컬스의 레즈디프라가 FDA의 승인을 받고 B.라일리가 등급을 상향 조정한 가운데, 투자자들은 MDGL의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 마드리갈의 시가총액은 약 48억 5,000만 달러입니다. 약물 승인을 둘러싼 낙관론에도 불구하고 회사의 P/E 비율은 마이너스 -12.33으로, 특히 올해 순이익이 감소 할 것으로 예상되는 등 수익성에 대한 투자자의 우려를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 마드리갈이 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 향후 운영에 어느 정도 재정적 유연성을 제공할 수 있다고 강조합니다. 그러나 분석가들은 향후 수익 전망을 하향 조정했으며, 이는 잠재적 투자자들에게 주의를 환기시킬 수 있습니다. 특히, 지난 6개월 동안 38.48%의 수익률로 주가가 크게 상승하여 최근 상황에 대한 긍정적인 시장 반응을 보였지만, 회사의 주가는 종종 시장과 반대 방향으로 움직입니다.
마드리갈의 재무 및 시장 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 회사의 실적과 기대치에 대한 추가 통찰력을 제공하는 InvestingPro 팁이 있습니다. 관심 있는 독자는 https://www.investing.com/pro/MDGL 에서 매출총이익률 및 유동성 문제에 대한 팁을 포함한 보다 종합적인 분석을 확인할 수 있습니다. 인베스팅프로 구독을 고려하고 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 연간 또는 2년 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인받아 풍부한 전문가 재무 분석과 팁을 이용할 수 있습니다.
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