금요일, JPMorgan은 EverCommerce Inc에 대한 입장을 조정했습니다 (NASDAQ:EVCM), 주식을 중립에서 비중 축소 및 목표 주가를 $ 11.00에서 $ 10.00로 낮추었습니다.
이 투자 회사의 결정은 18개월에서 24개월에 걸쳐 진행될 것으로 예상되는 광범위한 비즈니스 혁신의 일환으로 최근 피트니스 사업부 매각을 포함한 에버커머스의 전략적 움직임에 따른 것으로, 2024년이 이러한 변화의 중추적인 해가 될 것으로 예상됩니다.
JPMorgan은 수익성이 높은 결제 서비스로의 매출 전환과 마진을 개선한 비용 최적화 조치 등 EverCommerce 내에서 긍정적인 발전이 이루어지고 있음을 인정했습니다. 이러한 개선에도 불구하고 JPMorgan은 특히 회사의 마케팅 기술(MarTech) 운영의 어려움으로 인해 매출 성장 가능성에 대한 우려를 표명했습니다.
목표주가는 주당 10달러로 9% 하향 조정되었습니다. 비중 축소 등급으로 하향 조정된 것은 JPMorgan이 에버커머스의 주가가 커버리지 유니버스의 다른 기업에 비해 저조한 실적을 보이고 있다고 판단하고 있음을 나타냅니다.
에버커머스가 진행 중인 비즈니스 혁신은 대대적인 개편이며, CEO는 피트니스 업종 매각은 초기 단계에 불과하다고 밝혔습니다. 이 회사는 수익 믹스를 개선하고 수익성을 향상시키는 것을 목표로 하고 있지만 JPMorgan의 애널리스트는 이러한 노력이 단기간에 수익 전망을 충분히 향상시키지 못할 수 있다고 제안합니다.
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