2023년 4분기에 채용 프로세스 아웃소싱(RPO) 서비스를 제공하는 선도적 기업인 허드슨 글로벌(NASDAQ: HSON)은 미국 기술 부문의 채용 둔화가 계속되는 영향을 반영하여 매출 및 조정 순익이 감소했다고 발표했습니다. 어려운 분기였지만, 새로운 비즈니스 성과와 글로벌 입지 확장을 위한 전략적 인수에 힘입어 2024년의 성장 전망은 여전히 낙관적입니다.
주요 테이크아웃
- 허드슨 글로벌의 2023년 4분기 매출은 3400만 달러로 전년 동기 대비 22% 감소한 불변 통화 기준입니다.
- 조정 EBITDA는 전년도 240만 달러에서 0.1백만 달러로 감소했습니다.
- 순이익은 전년 대비 0.7백만 달러, 희석주당 0.23달러로 전년도 0.1백만 달러, 희석주당 0.02달러에서 증가했습니다.
- 허드슨 글로벌은 판관비가 크게 감소하고 새로운 리더십과 인수합병을 통한 전략적 전환을 강조했습니다.
- 허드슨 글로벌은 2023년 신규 비즈니스 수주에 힘입어 2024년 2분기부터 비즈니스 개선에 자신감을 보이고 있습니다.
회사 전망
- 허드슨 글로벌은 2024년 2분기부터 고객 활동이 반등할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 2023년 하반기와 2024년 초에 비용 구조를 크게 줄였습니다.
- 허드슨 RPO의 새로운 글로벌 CEO 채용과 지리적 확장을 포함한 전략적 이니셔티브가 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 미국 기술 부문의 고용 둔화는 전년 대비 재무 실적에 큰 영향을 미쳤습니다.
- 일부 고객사의 4분기 채용 지연이 경기 침체의 원인이 되었지만, 다음 분기에는 회복될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 경기 둔화에도 불구하고 허드슨 글로벌은 2023년에 상당한 신규 비즈니스 성과를 달성했습니다.
- 이 회사는 최근 중동 지역 인수를 포함하여 서비스 제공과 지리적 입지를 성공적으로 확장했습니다.
Misses
- 조정 EBITDA와 순이익은 전년도 수치에 미치지 못했습니다.
- 미주 비즈니스의 매출과 조정 순익이 눈에 띄게 감소했으며, 이에 따른 조정 EBITDA 손실도 발생했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 제프리 에버와인은 중동 지역 인수와 허드슨 RPO에 최고관리책임자를 추가하는 등 최근의 전략적 움직임에 대해 논의했습니다.
- 또한 에버와인은 강력한 신규 비즈니스 파이프라인과 고객사의 채용 계획이 지연되었지만 축소되지는 않았다는 점을 들어 2024년 2분기 고객사 채용 활동의 회복에 대한 인사이트를 제공했습니다.
허드슨 글로벌은 2,300만 달러의 현금과 제한적 현금을 포함한 견고한 대차대조표로 분기를 마감했습니다. 현금을 제외한 회사의 운전 자본은 크게 증가했으며, 4분기 동안 330만 달러의 영업 현금 흐름을 창출했습니다. 또한 허드슨 글로벌은 2023년 8월에 승인된 새로운 환매 프로그램에 따라 총 55,000주의 주식을 매입하며 자사주 매입 관행을 이어갔습니다.
회사 경영진은 어려운 시기에 헌신한 직원들에게 감사를 표하고 시장 상황이 개선되면 고객에게 우수한 서비스를 제공하겠다는 약속을 재확인했습니다. 허드슨 글로벌은 유기적 및 비유기적 성장을 통한 글로벌 확장 전략을 실행하는 데 집중하고 있으며, 다음 분기에는 더 강력한 실적을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
허드슨 글로벌(NASDAQ: HSON)은 고용 둔화로 어려운 시기를 보내고 있지만, 가치 지향적인 투자자들의 관심을 끌 수 있는 입지를 확보하고 있습니다. 시가총액이 4,279만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 29.94로 언뜻 보기에는 어려운 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 2023년 3분기 기준 지난 12개월로 조정하면 P/E 비율은 24.63으로 더 매력적으로 나타나 과거 수익에 비해 저평가 가능성이 있음을 시사합니다.
이러한 지표 외에도 2023년 3분기 기준 지난 12개월간 허드슨 글로벌의 매출은 같은 기간 매출 성장률이 17.57% 감소했음에도 불구하고 1억 7,096만 달러로 보고되었습니다. 이러한 감소는 기사에서 언급된 문제, 특히 미국 기술 부문의 고용 둔화와 일치합니다.
허드슨 글로벌을 고려하는 투자자에게 특히 유용한 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다:
1. 이 회사는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 지속적인 시장 변동성에 대한 완충 역할을 할 수 있고 과도한 레버리지 없이 전략적 움직임을 가능하게 할 수 있습니다.
2. 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 보고된 하락세 속에서 은빛 안감을 제공할 수 있으며 회복력과 회복 가능성의 신호가 될 수 있습니다.
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