최근 실적 발표에서 Xunlei(NASDAQ: XNET)는 4분기 및 2023 회계연도에 대한 혼합된 재무 실적을 발표했습니다. 4분기 매출은 7710만 달러로 전년 동기 대비 20.4% 감소했음에도 불구하고 예상치를 상회했습니다. 쉰레이는 8분기 연속 수익성 행진을 이어갔습니다. 쉰레이의 구독 비즈니스는 약 600만 명의 구독자를 확보했으며, 이 중 73% 이상이 프리미엄 구독을 선택했습니다. 그러나 구독 부문의 구체적인 매출 수치는 공개되지 않았습니다.
쉰레이의 클라우드 컴퓨팅 사업은 주요 고객사의 지출 감소로 인해 매출이 소폭 감소했으며, 라이브 스트리밍 및 인터넷 부가가치 서비스(IVAS) 부문은 큰 폭의 감소세를 보였습니다. 이러한 엇갈린 결과에도 불구하고 2023 회계연도의 총 수익은 구독 및 클라우드 컴퓨팅 수익의 성장에 힘입어 전년 대비 6.5% 증가했습니다.
주요 테이크아웃
- 쉰레이의 4분기 매출은 7710만 달러로 전년 동기 대비 20.4% 감소했지만 기대치를 상회했습니다.
- 이 회사는 8분기 연속으로 지속적인 수익성을 기록했습니다.
- 쉰레이의 주력 구독 서비스 구독자 수는 약 600만 명에 달하며, 이 중 73% 이상이 프리미엄 구독을 선택했습니다.
- 클라우드 컴퓨팅 매출은 전년 동기 대비 4.4% 감소한 3,050만 달러를 기록했습니다.
- 라이브 스트리밍 및 IVAS 수익은 전년 대비 62.5% 감소했습니다.
- 2023 회계연도 총 수익은 3억 6,490만 달러로 6.5% 증가했습니다.
- 2023 회계연도 총수익은 1억 6,310만 달러로 전년 대비 15.6% 증가했습니다.
- 2023년 4분기 희석 주당 순이익은 0.06달러로 2022년 같은 기간의 0.02달러에서 증가했습니다.
- 2024년 1분기의 총 수익은 7,900만 달러에서 8,400만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 쉰레이는 2024년 1분기 매출이 7,900만 달러에서 8,400만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 전분기 대비 약 5.7%의 잠재적 증가율을 나타냅니다.
약세 하이라이트
- 운영 비용 증가로 인해 4분기 영업 이익이 감소했습니다.
- 순이익과 비일반회계기준 순이익은 주로 영업 이익 감소로 인해 감소했습니다.
- 2023 회계연도 희석 주당 순이익은 0.22달러로 전년도 0.32달러에서 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 구독 및 클라우드 컴퓨팅 비즈니스가 연간 수익 증가를 주도했습니다.
- 2023 회계연도의 매출 총이익률은 44.7%를 기록했습니다.
- 기타 수익은 외환 이익, 투자 수익, 특정 부채의 환입으로 인해 증가했습니다.
미스
- 라이브 스트리밍 및 IVAS 수익이 크게 감소했습니다.
- 전년도 영업 손실은 160만 달러로 전년도 영업 이익 1,010만 달러와 대조적이었습니다.
Q&A 하이라이트
- 구독 비즈니스의 성장은 전략적 파트너십, 협업, 매력적인 인센티브에 기인합니다.
- 회사는 구독 기반이 더 성장할 것으로 예상하지만 그 속도는 느릴 것으로 예상합니다.
- 쉰레이는 2023년에 자사주 매입에 470만 달러를 지출했습니다.
쉰레이의 4분기 및 2023년 연간 재무 실적은 수익성을 유지하면서 어려움을 헤쳐나가고 있는 쉰레이의 모습을 보여줍니다. 구독 비즈니스는 상당한 프리미엄 구독자 기반을 바탕으로 강력한 성장의 기둥으로 부상하고 있습니다. 하지만 라이브 스트리밍과 IVAS 등 다른 부문에서는 상당한 감소세를 보이는 역풍에 직면해 있습니다. 쉰레이의 경영진은 2024년 1분기에 매출이 소폭 증가할 것으로 예상하면서 매출 성장에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 파트너십과 인센티브를 포함한 회사의 전략적 이니셔티브는 완화된 속도이기는 하지만 구독 비즈니스를 계속 발전시킬 것으로 예상됩니다. 투자자들은 향후 몇 분기 동안 이러한 전략이 어떻게 전개될지 면밀히 지켜볼 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
쉰레이(티커: XNET)는 최근 수익 보고서에서 구독 기반 수익이 눈에 띄게 증가하고 수익성이 지속되는 등 회복력을 보여주었습니다. 인베스팅프로의 재무 지표를 살펴보면, 쉰레이의 시가총액은 1억 1,647만 달러에 불과합니다. 쉰레이의 주가수익비율(P/E)은 8.04로 낮은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 수익 능력에 비해 저평가된 것으로 볼 수 있습니다. 이는 가격/장부(P/B) 비율이 0.31이라는 점에서 더욱 강조되며, 이는 회사의 장부 가치에 따른 잠재적 저평가의 또 다른 신호입니다. 분기별 매출은 4.67% 감소했지만, 지난 12개월 동안 쉰레이의 매출 성장률은 21.48%로 긍정적이었습니다.
인베스팅프로 팁은 쉰레이가 높은 EBIT 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며 주주에게 배당금을 지급하지 않았다는 점을 강조합니다. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성과 운영 유연성을 지원합니다. 또한 쉰레이의 주가는 지난 5년 동안 큰 폭으로 하락하는 등 변동성을 보였지만 지난 12개월 동안 수익성을 유지하고 있습니다.
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