시큐어웍스(SCWX)는 2024 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표하며 전년 대비 41% 증가한 2억 6500만 달러의 매출을 달성한 태기스 비즈니스의 강력한 성장세를 보여주었습니다.
태기스의 연간 반복 매출(ARR)은 9% 증가한 2억 8,500만 달러로, 연말까지 전체 ARR의 96%를 차지했습니다. 4분기에 플러스 EBITDA를 달성한 SecureWorks는 수익성을 향한 확실한 길을 걷고 있으며, 지속적인 비즈니스 혁신의 일환으로 2025 회계연도 1분기에 비전략적 MSS 사업을 일몰시킬 예정입니다.
주요 테이크아웃
- 태기스의 매출은 전년 대비 41% 증가하여 연간 매출이 2억 6,500만 달러에 달했습니다.
- 태기스의 ARR은 9% 성장한 2억 8,500만 달러로 전체 ARR의 96%를 차지했습니다.
- 시큐어웍스는 4분기에 플러스 EBITDA를 달성하며 수익성을 향해 나아가고 있습니다.
- 파트너 에코시스템을 확장하고 고객당 평균 매출을 늘리고 있습니다.
- 프로스트 앤 설리번은 시큐어웍스에 글로벌 XDR 업계에서 경쟁 전략 리더십 어워드를 수여했습니다.
- 2025 회계연도 1분기에 비전략적 MSS 사업을 일몰하고 성장과 운영 효율성에 집중할 예정입니다.
회사 전망
- 시큐어웍스는 2025 회계연도에도 태이지스 플랫폼의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
- 회사는 개방형 XDR 플랫폼 솔루션에 대한 수요를 낙관하고 있습니다.
- 새로운 역량과 시장 확장에 대한 투자가 계속되고 있습니다.
- 시큐어웍스는 AI 기반 자동화 및 클라우드 최적화를 통해 운영 효율성과 태기스의 총 마진이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 불확실한 매크로 환경과 대규모 갱신 풀로 인해 회사는 갱신에 대해 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
- 수익성이 낮은 전략 컨설팅 서비스가 회사 포트폴리오의 일부로 언급되었습니다.
강세 하이라이트
- 보안에 대한 SecureWorks의 개방형 XDR 기반 접근 방식이 시장에서 인정을 받고 있습니다.
- 이 회사의 AI 기반 Taegis 플랫폼은 진화하는 사이버 보안 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 위치에 있습니다.
- 파트너가 창출한 기회는 4분기에 20% 증가했습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 중대한 실수는 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- SecureWorks는 가격 압박이나 할인 우려를 겪지 않고 있습니다.
- 이 회사의 고유한 가격 전략 덕분에 고객당 평균 수익이 더 높습니다.
- 고객 유지에 중점을 두고 있으며, 총 수익 유지(GRR)보다 순 수익 유지(NRR)에 더 중점을 두고 있습니다.
SecureWorks는 Taegis 플랫폼의 성장과 수익성 높은 비즈니스 영역으로의 전략적 전환에 힘입어 성공적인 분기를 보냈습니다. 혁신과 고객 만족을 위한 회사의 노력과 사이버 보안 솔루션에 대한 견고한 시장 수요에 힘입어 다가오는 회계연도에도 좋은 입지를 다지고 있습니다. 시큐어웍스가 계속해서 제품을 개선하고 시장 입지를 강화함에 따라 투자자와 고객 모두 역동적인 사이버 보안 환경에서 회사의 전략이 어떻게 전개되는지 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
시큐어웍스(SCWX)는 태기스 플랫폼의 매출 성장에서 놀라운 성과를 보였지만, 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 전체적인 관점을 고려하는 것이 필수적입니다. 인베스팅프로의 최신 데이터에 따르면, 시큐어웍스의 시가총액은 5억 4,906만 달러로 사이버 보안 부문에서 그 규모와 잠재적 영향력을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 시큐어웍스는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동성이나 예상치 못한 비용에 대한 완충 역할을 할 수 있는 강력한 유동성 상태를 유지하고 있다고 합니다. 그러나 애널리스트 4명이 향후 수익 전망을 하향 조정하고 올해 매출 감소를 예상하는 등 잠재적인 우려를 표명했습니다.
회사의 밸류에이션 지표도 주의가 필요한 상황입니다. 2024년 3분기 기준 SecureWorks의 주가수익비율은 -4.64이며, 지난 12개월 동안의 조정된 주가수익비율은 -5.11입니다. 이 마이너스 P/E 비율은 회사가 현재 수익성이 없다는 것을 반영하며, 올해 SecureWorks가 수익을 내지 못할 것이라는 애널리스트들의 예상과 일치합니다. 또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 17.64% 감소했으며, 투자자들은 태지스 비즈니스의 성장과 비교하여 이를 고려해야 합니다.
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