Magic Software 엔터프라이즈(MGIC)는 2023년 4분기 매출이 전년 동기 대비 14.7% 감소한 1억 2,550만 달러로 감소했다고 발표했습니다. 이러한 감소는 환율 변동과 미국 내 전문 서비스에 대한 수요 감소에 기인합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 비일반회계기준 영업 마진은 14.1%를 유지했으며, AI 및 클라우드 서비스를 포함한 제품군에 집중하고 있습니다. 한 해 동안 매출은 5.6% 감소했지만 매출 총이익은 29.6%로 개선되었습니다. 2024년에는 7.5%에서 9.5% 증가한 5억 4,000만~5억 5,000만 달러의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 4분기 매출은 전년 대비 14.7% 감소한 1억 2,550만 달러로 감소했습니다.
- 연간 매출은 5억 3,510만 달러로 2022년 대비 5.6% 감소했습니다.
- 비일반회계기준 영업 마진은 4분기에 14.1%로 안정적으로 유지되었으며, 연간으로는 13.4%로 개선되었습니다.
- 연간 총 마진은 29.6%로 증가했습니다.
- 2024년 매출은 5억 4,000만 달러에서 5억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 매출 성장률은 7.5%에서 9.5%로 예상됩니다.
- CEO인 가이 번스타인은 올해 상반기에 20~25%의 성장을 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 미국에서 신규 채용을 통해 시장 회복의 초기 징후를 목격하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 4분기 북미 지역 매출이 37% 감소했습니다.
- 미국 기반 고객의 전문 서비스에 대한 수요 감소가 수익에 영향을 미쳤습니다.
- 부채 수준과 이자율 상승으로 인해 금융 비용이 증가했습니다.
강세 하이라이트
- 이스라엘 사업부의 수익이 9.5% 증가했습니다.
- AI, 로우코드/노코드 제품, 관리형 클라우드 서비스를 성장 분야로 집중 육성.
- 소프트웨어 솔루션의 총 마진은 64%로 안정적으로 유지되었습니다.
미스
- 4분기의 비일반회계기준 순이익은 24% 감소한 1,160만 달러입니다.
- 연간 비일반회계기준 순이익은 6.5% 감소한 4,840만 달러를 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 아사프 베렌스틴 CFO는 총 마진이 약 29%로 안정적으로 유지될 것으로 예상합니다.
- 소프트웨어 솔루션과 전문 서비스 간의 수익 믹스는 가중 평균 매출 총이익에 영향을 미칩니다.
- 수익 가이던스는 환율 변동을 예상하지 않고 현재 환율을 기준으로 합니다.
매직 소프트웨어 엔터프라이즈(MGIC)는 특히 미국 시장에서 환율 역풍과 전문 서비스에 대한 수요 감소로 인해 어려운 회계 연도를 보냈습니다. 그럼에도 불구하고 안정적인 영업 마진과 AI 및 클라우드 서비스와 같은 유망한 분야에 대한 전략적 집중을 통해 회사의 회복력을 확인할 수 있었습니다. 2024년을 앞두고 매출 성장 전망에 반영된 낙관론과 미국 내 시장 턴어라운드의 초기 조짐은 매직 소프트웨어 엔터프라이즈에 대한 조심스럽게 긍정적인 전망을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
매직 소프트웨어 엔터프라이즈(MGIC)는 시장의 역풍에도 불구하고 안정적인 비일반회계기준 영업이익률과 성장 분야에 대한 전략적 집중으로 주목할 만한 회복력을 보여주었습니다. 투자자가 회사의 미래 전망을 고려할 때 특정 지표와 InvestingPro 팁을 통해 MGIC의 재무 건전성과 잠재력을 더 깊이 이해할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 MGIC의 시가총액은 5억 7,979만 달러, 주가수익비율은 15.77로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 15.5로 조정되었습니다. 매출 감소에도 불구하고 같은 기간 동안 28.59%의 견고한 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 MGIC가 어려움에 직면하고 있지만 여전히 수익성을 유지하고 있으며 제품에 대한 강력한 마진을 유지하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 MGIC가 3년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 약속을 강조하고 있습니다. 또한 MGIC는 12년 연속 배당금 지급을 유지해 왔으며, 이는 수익 창출 투자로서 재무 안정성과 신뢰성을 입증하는 증거입니다.
투자자들은 1주 가격 총 수익률 12.68%, 3개월 가격 총 수익률 23.85%에서 알 수 있듯이 지난 한 주 동안 상당한 수익률과 지난 3개월 동안의 높은 수익률로 MGIC의 최근 성과에 고무되어 있을 것입니다.
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