선도적인 광대역 제공업체인 와이드오픈웨스트(WOW)는 2023년 4분기 재무 실적을 공개하며 고속 데이터 매출의 성장과 전년 동기 대비 총 매출의 감소를 모두 공개했습니다.
고속 데이터 매출은 전년 대비 1.5% 증가한 1억 870만 달러로 소폭 증가한 반면, 총 매출은 전년 대비 6.5% 감소한 1억 6,880만 달러를 기록했습니다. 초고속 데이터(HSD) 가입자의 감소에도 불구하고 WideOpenWest는 사용자당 평균 수익(ARPU)이 72.90달러로 사상 최고치를 달성했으며 네트워크를 확장하여 48,400개의 신규 가정을 돌파했습니다.
회사의 조정된 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업이익(EBITDA)은 전년 대비 4.6% 감소한 7,120만 달러를 기록했지만 42.2%의 조정된 EBITDA 마진을 자랑했습니다. 앞으로 WOW는 HSD 가입자가 개선될 것으로 예상하며 2024년 1분기 HSD 매출을 1억 4천만 달러에서 1억 7천만 달러 범위로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 고속 데이터 매출은 전년 동기 대비 1.5% 증가한 1억 870만 달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 4.6% 감소한 7,120만 달러를 기록했습니다.
- 신규 가입 가정이 48,400가구를 돌파하며 크게 확장되었습니다.
- HSD ARPU는 72.90달러로 최고치를 기록했습니다.
- 총 수익은 1억 6,880만 달러로 전년 대비 6.5% 감소했습니다.
- WOW는 HSD 가입자가 개선될 것으로 예상하고 있으며 1분기 HSD 매출을 1억 4천만 달러에서 1억 7천만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- WOW는 2025년 말까지 3,550만 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.
- 연말까지 플러스 잉여 현금 흐름을 목표로 하고 있습니다.
- 인프라 투자에는 DOCSIS 4.0 및 광케이블 투 더 홈 업그레이드가 포함됩니다.
- WOW는 레거시 시장의 가입자 추세를 반전시키고 그린필드 시장에서 성장을 지속할 것으로 확신합니다.
약세 하이라이트
- YouTube TV로 전환하면서 기존 동영상 비즈니스가 쇠퇴하고 있습니다.
- 총 미결제 부채는 9억 3,450만 달러입니다.
긍정적 하이라이트
- 구독자 손실 안정화 노력으로 레거시 시장에서 긍정적인 초기 지표를 보였습니다.
- 그린필드 및 엣지 아웃 시장에서의 강력한 보급률.
- 42.2%의 조정 EBITDA 마진 기록.
- 프로그램 이후에도 서비스를 계속 이용하기로 선택한 ACP 고객의 비율 99%.
미스
- 4분기에 HSD 가입자가 13,300명 감소했습니다.
- 총 수익은 전년 동기 대비 6.5% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 테레사 엘더는 가입자 순증에 기여하는 그린필드 시장과 레거시 시장 모두의 중요성을 강조했습니다.
- 또한 통신사 광케이블과의 경쟁을 지나치게 염려하지 않습니다.
- 새로운 시장을 선택하는 기준에는 경쟁, 가정 밀도, 구축 비용, 시장 성장, 출시 속도 등이 포함됩니다.
- 올해에는 그린필드 시장에 6천만 달러의 자본 지출을 줄일 계획입니다.
요약하면, 와이드오픈웨스트는 어려운 재무 환경을 헤쳐나가고 있지만 고객 기반을 확대하고 재무 건전성을 개선하는 데 집중하고 있습니다. 회사의 전략적 투자와 비용 절감 조치는 향후 몇 분기 동안 성장을 촉진하고 유동성을 개선할 것으로 예상됩니다.
광대역 가입자 궤적 개선과 시장 과제에 대한 선제적 접근에 대한 기대감으로 WOW의 시세는 통신 부문을 모니터링하는 투자자들에게 여전히 관심의 대상이 되고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
와이드오픈웨스트의 최근 재무 실적은 회사의 성과와 전략적 방향을 조명했습니다. 투자자들이 관심을 가질 만한 인사이트는 다음과 같습니다:
인베스팅프로 데이터에 따르면 와이드오픈웨스트의 시가총액은 2억 5,897만 달러로, 통신 부문에서 회사의 규모와 규모를 보여줍니다. 이러한 어려움에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 57.26%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 핵심 사업에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 하지만 매출 성장률은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -2.58%로 소폭 감소했습니다.
InvestingPro 팁 중 눈에 띄는 것은 와이드오픈웨스트가 상당한 부채 부담을 안고 있다는 점인데, 이는 기사에 공개된 총 9억 3450만 달러의 미결제 부채와 일치합니다. 이 요소는 회사의 재무 유연성과 미래 성장 잠재력에 영향을 미칠 수 있으므로 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 또한, 회사 경영진은 공격적으로 자사주를 매입하고 있는데, 이는 회사의 전망에 대한 자신감을 보여주고 잠재적으로 주주 가치를 높일 수 있는 조치입니다.
보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 와이드오픈웨스트에 대한 추가 인베스팅프로 팁이 제공됩니다. 이러한 팁은 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 다양한 측면을 심층적으로 분석하여 투자 프로필에 대한 보다 포괄적인 이해를 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 추가로 10% 할인받을 수 있습니다.
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