오하이오주 털사 - 독립 에너지 회사인 Vital Energy, Inc.(NYSE:VTLE)는 2032년 만기 7.875% 선순위 채권 8억 달러의 사모 발행 규모를 액면가로 상향 조정했습니다. 오늘 발표된 이번 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 28일에 마감될 예정입니다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 기존의 기업 유동성과 함께 여러 가지 재무 운용에 사용할 계획입니다. 여기에는 오늘 개시된 현금 공개매수의 일환으로 2028년 만기 10.125% 선순위 채권 최대 4억7500만 달러와 2030년 만기 9.750% 선순위 채권 7500만 달러의 현금 매입이 포함됩니다. 또한 이 자금은 관련 수수료와 비용을 충당하고, 선순위 담보 신용 시설에 따른 차입금을 상환하며, 기타 부채 재매입 자금으로 사용될 예정입니다.
선순위 채권은 바이탈 에너지의 선순위 무담보 채무이며 자회사인 바이탈 미드스트림 서비스(Vital Midstream Services, LLC) 및 향후 특정 자회사가 보증합니다. 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않은 이 채권은 증권법 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국인이 아닌 사람에게 제공되었습니다.
오클라호마주 털사에 본사를 둔 Vital Energy는 서부 텍사스 퍼미안 분지에서 석유 및 천연가스 자산을 인수, 탐사 및 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사의 전략적 인수 및 개발은 에너지 부문에서 광범위한 비즈니스 전략의 일부입니다.
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