수요일 스털링 체크 (NASDAQ:STER)에 대한 입장을 조정하여 구매에서 보류 등급으로 전환하고 목표 주가를 이전 $ 16.50에서 $ 14.00로 올렸습니다. 이 회사의 결정은 FA의 스털링 체크 인수가 임박한 상황에서 나온 것입니다.
Stifel의 애널리스트는 현재 주가가 이번 거래로 예상되는 단기 이익의 대부분을 반영하여 등급 변경을 유도한 것으로 보인다고 언급했습니다.
이 애널리스트는 이번 인수가 향후 이익에 대한 가능성을 내포하고 있고 Stifel은 여전히 FA의 주식에 대해 긍정적이지만, 거래의 구조상 스털링 체크 주주들은 FA 주식의 잠재적 성장에 다소 제한적으로 참여할 수 있을 것이라고 설명했습니다.
구체적으로, 스털링 체크 주식에 대한 인수 대가의 28%는 FA 주식으로 지급되고 나머지는 현금으로 지급됩니다. 이러한 구성은 거래의 일환으로 스털링 체크의 주식 성과에 대한 완화된 기대치를 뒷받침합니다.
스털링 체크 주식이 인수 거래의 28% 주식 구성 요소의 일부로 FA 주식으로 전환된다고 가정할 경우, 약 12%의 상승 여력이 있을 수 있다는 것이 스티펠의 예상입니다.
하지만 인수가 무산될 경우(예상하지는 못하지만 리스크를 고려한 시나리오) 스털링 체크의 주가는 현재 가격에서 27% 하락한 12.50달러 수준으로 다시 떨어질 수 있다고 경고합니다.
인수는 아직 마무리되지 않았으며, 이러한 성격의 모든 거래가 그렇듯이 완료될 때까지 내재된 위험을 수반합니다. 스티펠의 수정된 목표주가와 등급은 성장 가능성을 인정하는 동시에 거래와 관련된 잠재적 위험을 고려한 신중한 낙관론을 반영한 것입니다.
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