리치몬드, 버지니아주 - 담배 및 관련 제품을 생산하는 선도적 기업인 알트리아 그룹(Altria Group, Inc.)(뉴욕증권거래소: MO)이 안호이저-부시 인베브 SA/NV(ABI)(뉴욕증권거래소: BUD) 지분 일부를 매각하고 동시에 자사주 매입 프로그램을 확대하는 거래를 체결했습니다.
회사는 글로벌 세컨더리 오퍼링과 ABI의 직접 환매를 통해 약 24억 달러에 ABI 주식 3,500만 주를 매각할 계획입니다.
매각 가격은 미국 예탁 주식 1주당 61.50달러로, 보통주 1주당 56.17유로에 해당합니다. 또한 ABI는 글로벌 공모가 완료되는 시점에 맞춰 2억 달러 상당의 보통주를 알트리아로부터 재매입할 예정입니다. 또한 알트리아는 인수자가 향후 30일 이내에 최대 525만 주에 달하는 ABI 주식을 추가로 매입할 수 있는 옵션도 제공했습니다.
이번 매각에 따라 알트리아는 자사주 매입 프로그램을 10억 달러에서 24억 달러로 늘리고 2024년 12월 31일까지 완료할 예정이라고 발표했습니다.
회사는 동일한 재정 규모로 자사주 매입 프로그램을 가속화하는 방안도 고려하고 있습니다. 알트리아의 CEO인 빌리 기포드(Billy Gifford)는 회사의 미래와 주주 가치 창출에 대한 헌신에 대한 자신감을 표명했습니다.
거래 후 인수자의 옵션이 완전히 행사되면 알트리아의 ABI 지분은 약 8.1% 또는 7.8%로 감소하여 약 1억 5,900만 주에 달하는 ABI 주식을 보유하게 됩니다.
알트리아는 대표 인수자와 잔여 주식에 대해 180일간의 보호예수 기간에 합의했으며 2025년 연례 주주총회까지 ABI 이사회에서 2석을 유지하고 그 이후에는 1석으로 축소할 계획입니다.
알트리아는 이번 거래가 2024년 연간 조정 희석 주당순이익(EPS)에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하며, 2023년 4.95달러에서 2%~4.5% 성장률을 나타내는 5.05~5.17달러 범위로 가이던스를 상향 조정할 예정입니다. 이 가이던스에는 주식 수 감소에 따른 예상되는 효과와 ABI 투자 지분 감소로 인한 지분 수익 감소가 포함됩니다.
회사의 재무 전략에는 매각을 통해 절감한 현금을 비전에 대한 투자, 부채 상환 또는 주주에 대한 추가 현금 환원과 같은 일반적인 기업 활동을 지원하는 데 사용하는 것이 포함됩니다. 알트리아는 2028년까지 매년 한 자릿수 중반의 주당 배당금 성장률 목표를 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
이 기사는 알트리아 그룹의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
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