목요일, 트루이스트 증권은 보류 등급으로 MasTec (NYSE:MTZ) 96.00 달러의 목표 가격을 설정했습니다. 이 회사는 인프라 건설 회사에 대한 신중한 입장의 이유로 지속적인 마진 문제를 언급했습니다. 지난 2 년 동안 MasTec의 수익은 IEA 통합의 어려움, 인플레이션, 공급망 문제 및 프로젝트 지연을 포함한 다양한 요인으로 인해 압력을 받았습니다.
회사에 따르면 2023년 MasTec의 조정 EBITDA 마진은 7.2%를 기록했으며, 경영진은 2024년에 7.6%로 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 회사는 두 자릿수의 낮은 조정 EBITDA 마진에 도달하여 이전의 최고 마진인 12.8%로 돌아가기 위해 노력하고 있습니다.
트루이스트 증권의 분석은 마스텍 경영진의 과거 성과를 인정하며 다시 한 번 두 자릿수 마진을 달성할 수 있는 잠재력이 있음을 시사합니다. 이 회사의 전망에 따르면 마진을 개선할 수 있는 역량이 있지만 2024년은 이 목표를 향한 과도기가 될 것으로 예상됩니다.
MasTec의 최근 실적과 경영진의 지침은 마진 회복을 목표로 현재의 경제적 어려움을 헤쳐 나가려는 회사의 노력을 반영합니다. 트루이스트 증권이 설정한 목표주가 96.00달러는 마진 개선 목표를 향해 노력하는 회사의 실적에 대한 중립적인 기대치를 반영한 것입니다.
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