목요일, BofA 증권은 Harley-Davidson (NYSE:HOG), 목표 주가를 $ 50에서 $ 55로 올리고 매수를 유지합니다. 이번 조정은 로드 글라이드 및 스트리트 글라이드 모델 제품군에 대한 대대적인 업데이트 이후 모터사이클 제조업체의 전망에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
새로워진 투어링 모델은 할리데이비슨의 가장 수익성이 높은 제품 중 하나이며, 약 150만 명의 할리 투어링 라이더를 대상으로 다년간의 업그레이드 주기를 시작할 것으로 예상됩니다. BofA 증권에 따르면, 새 모델에 대한 열기에 힘입어 딜러들의 심리가 10년 만에 최고치를 기록했습니다.
할리 데이비슨은 미국에서 소매 판매가 호조를 보이고 있으며, 3월 말까지 신모델이 해외로 배송되면 더 많은 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한 제조 효율성과 예측 가능한 공급망을 통해 올해 약 1억 달러의 비용 절감을 실현하는 데 기여할 것으로 경영진은 예상하고 있습니다.
목표 주가를 55달러로 상향 조정한 것은 2025년 예상 주당 순이익인 4.75달러의 11~12배에 해당하는 수익 배수를 기준으로 한 것입니다. 이러한 조정은 현재 금리 환경의 영향을 받지 않은 신모델 출시에 대한 소비자 반응이 좋았기 때문입니다. 할리 데이비슨의 전략적 업데이트와 예상되는 비용 절감은 2024년에 이 상징적인 모터사이클 브랜드에 긍정적인 궤도를 그릴 것으로 보입니다.
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