목요일, 모건 스탠리는 주식에 대한 동일 비중 등급을 유지하면서 목표 주가를 790.00 유로에서 850.00 유로로 상향 조정하여 LVMH 모엣 헤네시 루이비통 SE (MC:FP) (OTC: LVMUY)의 실적에 대한 자신감을 보여주었습니다. 이번 조정은 특히 중요한 패션 및 가죽 제품 부문의 매출 궤적에 대한 보다 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
목표주가 조정은 2024년 1분기 그룹의 유기적 매출 성장률 전망치를 기존 +2.9%에서 +4.5%로 상향 조정하는 등 LVMH의 잠재적 성장성에 대한 재평가를 거친 후 이루어졌습니다. 이 수치는 부가가치 컨센서스인 +3.5%를 상회하는 수치입니다. 애널리스트는 LVMH의 주요 패션 및 가죽 제품 부문의 고무적인 추세에 주목했는데, 이 부문의 주요 브랜드에는 Vuitton, Dior, Celine, Fendi와 같은 유명 브랜드가 포함되어 있습니다.
당초에는 2024년 1분기에 LVMH의 매출이 전년 동기 대비 감소할 것으로 예상되었습니다. 그러나 현재 추정치에 따르면 2023년 4분기에 비해 서구 소비자들의 영향이 줄어들면서 소폭 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 기대치의 변화는 LVMH의 비즈니스 전망에 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다.
LVMH가 다른 명품 부문에 비해 실적이 저조할 수 있다는 일부 투자자들의 우려에도 불구하고, 2024년 1분기에 전년 동기 대비 +2%의 OSG를 기록할 것이라는 업데이트된 전망은 회사의 주식에 대한 리스크를 완화하는 조치로 여겨지고 있습니다. 이 수정된 추정치는 LVMH의 재무 건전성 및 시장 지위에 대한 광범위한 재평가와도 일치합니다.
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