목요일, CFRA는 Brown & Brown (NYSE:BRO) 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 $ 85에서 $ 90로 올렸습니다. 이 조정은 회사의 2025 년 조정 주당 순이익 추정치가 $ 0.40 증가한 3.65 달러로 증가하고 2024 년 EPS 추정치가 $ 0.40 증가한 3.40 달러로 증가한 것을 반영합니다.
새로운 목표주가는 브라운앤브라운의 예상 2025년 조정 주당순이익의 24.7배, 2024년 예상 주당순이익의 26.5배에 해당합니다. 이 밸류에이션은 주가의 1년 평균 주가수익비율 24.6배 및 동종업계 평균 22배와 비교됩니다.
CFRA의 전망은 브라운앤브라운이 2024년에 12%에서 16%, 2025년에 10%에서 15%의 브로커리지 매출 성장을 달성할 것이라는 예상에 근거한 것입니다. 이는 2023년 19.1%의 매출 성장률에 이은 것으로, CFRA의 예상 성장률 범위인 17%~22%와 일치합니다.
2024년과 2025년 모두 유기적 매출 성장은 7%에서 12% 사이가 될 것으로 예상됩니다. 일부 경쟁사에 비해 인수에 덜 의존하는 브라운앤브라운의 성장 전략이 이러한 유기적 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 이 회사의 인수 계획은 여전히 비즈니스 모델의 핵심 요소입니다.
애널리스트는 브라운앤브라운의 예상 매출 성장률이 대부분의 동종 업체를 능가하며, 이는 동종 업체 대비 회사의 프리미엄 밸류에이션을 뒷받침할 가능성이 높다고 언급했습니다. 현재 주가에도 불구하고 CFRA는 동종 업계 및 과거 평균과 비교했을 때 주식 가치가 상당히 높다고 판단하며 보유할 가치가 있다고 생각합니다.
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