목요일, 금융 리서치 회사 인 CFRA는 AFLAC Incorporated (NYSE: AFL)에 대한 전망을 업데이트하여 12 개월 목표 주가를 82 달러에서 87 달러로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
이 조정은 이전 추정치보다 0.20달러 상향된 2025년 예상 주당순이익(EPS) 6.80달러의 12.8배, 2024년 예상 EPS 6.45달러의 13.5배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것입니다(0.10달러 상향).
새로운 목표 주가는 AFLAC의 1년 평균 주가수익비율(P/E) 배수인 12.4배에 비해 높으며, 생명보험사 동종 업계의 평균 주가수익비율 배수인 8.3배보다 훨씬 높은 수준입니다.
CFRA의 전망은 2024년에 1~3%, 2025년에 2~5% 증가할 것으로 예상되는 AFLAC의 주요 시장인 일본에서의 매출 성장에 대한 기대에 근거한 것입니다. 또한 같은 기간 동안 미국 매출도 연간 2%에서 4% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
예상 성장률은 생명보험 업계의 일반적인 매출 성장률과 일치합니다. 그러나 최근 AFLAC이 유통 플랫폼을 확장하면서 직면한 몇 가지 문제도 고려해야 합니다. CFRA의 분석에 따르면 현재 가격 수준에서 AFLAC의 주식은 동종 업계 및 과거 평균과 비교할 때 상당히 가치 있는 것으로 평가됩니다.
또한 엔-달러 환율이 AFLAC의 재무 실적에 미치는 영향이 크다는 점도 강조했습니다. 2023년 영업 주당순이익 6.23달러에는 미국 달러 대비 엔화 약세로 인해 주당 0.19달러의 마이너스 영향이 포함되었습니다. AFLAC은 일본에서 광범위하게 사업을 운영하고 있으며 환율 변동은 회사의 수익에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 이러한 환율 변동은 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다.
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