미국 네바다주 샌타페이 - 암호화폐 거래소 시장의 주요 업체인 코인베이스 글로벌( Coinbase Global , Inc.)(나스닥:NASDAQ:COIN)이 2030년 만기 전환사채의 사모 발행을 당초 발표했던 10억 달러에서 11억 달러로 늘렸습니다. 또한 초기 구매자에게는 초과 할당량을 충당하기 위해 1억 6,500만 달러의 채권을 추가로 인수할 수 있는 30일 옵션을 제공했습니다.
이 거래는 2024년 3월 18일에 마감될 예정이며, 관련 비용을 공제한 후 추가 어음을 완전히 매입할 경우 약 10억 8천만 달러, 즉 12억 4천만 달러의 순이익이 발생할 것으로 예상됩니다.
이번 공모의 수익금은 2026년 만기 0.50% 전환사채, 2028년 만기 3.375% 선순위 채권, 2031년 만기 3.625% 선순위 채권 등 기존 부채의 상환 또는 상환을 포함한 다양한 기업 활동에 할당될 예정입니다. 자금의 추가 용도에는 운전 자본 및 자본 지출과 같은 일반적인 기업 목적뿐만 아니라 다른 회사, 제품 또는 기술에 대한 잠재적 투자 또는 인수가 포함됩니다.
코인베이스의 신규 어음은 연 0.25%의 이자를 반기별로 지급하며, 조기 환매, 상환 또는 전환하지 않는 한 만기는 2030년 4월 1일로 설정됩니다. 이 어음은 선순위 무담보 채무이며 2027년 4월 1일 이전에는 상환할 수 없습니다. 이 날짜 이후 코인베이스는 특정 조건에 따라 원금의 100%에 이자를 더한 금액으로 상환할 수 있는 옵션이 있습니다.
특히, 이 어음은 원금 1,000달러당 약 2.9981주의 초기 비율로 코인베이스의 클래스 A 보통주로 전환할 수 있으며, 이는 주식의 최종 보고된 판매 가격 대비 약 32.5%의 전환 프리미엄이 붙은 가격입니다. 어음 전환은 코인베이스의 재량에 따라 현금, 주식 또는 이들의 조합으로 결제할 수 있습니다.
어음 가격과 함께 코인베이스는 어음 전환으로 인한 잠재적 희석을 최소화하거나 원금 이상의 현금 지급 가능성을 상쇄하기 위해 상한 콜 거래를 체결했습니다. 초기 상한가는 주당 약 503.46달러로 설정되었으며, 이는 코인베이스 주식의 최종 신고된 판매 가격의 두 배입니다.
코인베이스는 상한가 콜 거래의 상대방이 다양한 파생상품 거래와 주식 매입을 할 수 있으며, 이는 코인베이스의 클래스 A 보통주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다는 통보를 받았습니다.
이번 공모는 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자를 대상으로 이루어졌으며, 전환 시 발행될 수 있는 주식과 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 해당 면제 없이는 미국에서 공개적으로 공모 또는 판매되지 않을 것입니다.
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