(NYSE:THS)는 수요일에 목표 주가를 44.00달러에서 40.00달러로 낮추고 주식 등급은 보류로 유지했습니다. Jefferies의 조정은 잠재적 인 상승 기회를 인식하고 있음에도 불구하고 회사의 성장 궤적 및 공급망 문제에 대한 우려를 반영합니다.
개인 상표 식음료 제품을 전문으로 하는 트리하우스 푸드는 구조조정이 난관에 부딪힌 사례로 꼽혔습니다. 이 회사는 트리하우스 푸드가 스낵류에 초점을 맞추고 있는데, 이는 유익할 수 있지만 회사가 일관된 공급망 성과와 볼륨 성장을 달성하는 데 필수적이라고 지적했습니다.
이 회사의 최근 역사를 보면 지난 6년 중 5년 동안 물량이 감소하는 패턴을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 특히 소비자 거시경제의 순풍의 혜택을 받을 것으로 예상되는 개인 상표 부문에서 회사의 입지를 고려할 때 우려를 불러일으켰습니다.
애널리스트들은 트리하우스 푸드가 보다 매력적인 투자처로 간주되기 위해서는 마진 개선과 함께 지속 가능한 볼륨 성장의 증거를 찾고 있습니다. 그러나 2024년에 대한 회사의 가이던스는 공장 가동 중단의 영향으로 인해 이전에 예상했던 알고리즘보다 낮게 설정되었으며, 이는 원하는 일관된 성장이 아직 실현되지 않았음을 나타냅니다.
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