리치몬드 - 저명한 담배 회사인 Altria Group, Inc.(뉴욕증권거래소: MO)가 글로벌 맥주 대기업인 안호이저-부시 인베브 SA/NA(뉴욕증권거래소: BUD)에 대한 투자 일부를 매각할 계획이라고 발표했습니다.
이 거래에는 미국에서의 공모, 유럽과 영국에서의 사모, 기타 국가에서의 공모 등 다양한 채널을 통해 제공되는 ABI의 보통주에 대한 2차 공모가 포함됩니다.
ABI는 약 1억 9,700만 주 중 보통주 3,500만 주를 매각하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 ABI의 지분 약 10%에 해당합니다. 또한 ABI는 공모가 완료되는 조건으로 2억 달러 상당의 주식을 알트리아로부터 직접 매입하기로 합의했습니다.
또한 알트리아는 대표 인수자와 잔여 ABI 주식에 대해 180일간의 락업 기간에 합의했으며, 인수자는 공모가 결정 후 30일 이내에 최대 525만 주를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여할 수 있습니다.
이 매각 대금은 알트리아의 보통주 추가 매입에 사용될 예정이지만, 재매입은 알트리아 이사회의 재량에 따라 결정됩니다. 알트리아의 CEO인 빌리 기퍼드는 이번 거래에 대해 장기적인 투자로 상당한 수익을 창출하기 위한 전략적 조치라고 언급했습니다.
모건 스탠리 앤 코. LLC와 JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)이 각각 대표 및 주간사 역할을 맡았습니다. 투자 예정자는 투자하기 전에 미국 증권거래위원회에 제출된 투자설명서 및 관련 문서를 검토할 것을 권장하며, SEC의 EDGAR 웹사이트에서 무료로 액세스할 수 있습니다.
이 발표는 보도자료에 근거한 것이며, 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아닙니다. 이 오퍼링은 관련 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 요건을 충족해야 합니다.
이 보도자료의 미래예측 진술은 다양한 위험과 불확실성의 영향을 받으며 실제 결과는 경제, 시장 또는 비즈니스 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 알트리아는 보도자료 발표일 이후 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다고 명시했습니다.
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