수요일, 존스 트레이딩은 랠리 바이오 (NASDAQ:RLYB), 목표 주가를 이전 $ 30에서 $ 20로 낮추고 매수 등급으로 주식을 계속지지하면서 목표 주가를 조정했습니다.
이번 조정은 최근 2023년 4분기 실적 발표와 올해 초 포트폴리오 우선순위를 정하기로 한 회사의 전략적 결정에 따른 것입니다. 이러한 움직임은 2026년 중반까지 재무 활주로를 연장하는 것을 목표로 하며, 특히 태아 및 신생아 알로면역 혈소판 감소증(FNAIT) 치료제인 RLYB212의 발전에 중점을 두고 있습니다.
랠리바이오는 2024년 하반기에 RLYB212에 대한 임상 2상 연구를 개시할 준비를 하고 있습니다. 예정된 연구에는 FNAIT 위험이 있는 임산부 약 3개 코호트에 대한 다중 용량 약동학(PK) 평가가 포함될 예정입니다. 중요한 것은 이 연구는 현재 1억 1,000만 달러에 달하는 랠리바이오의 현금 보유액으로 전액 충당될 것으로 예상된다는 점입니다.
회사 주가에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 존스 트레이딩은 향후 12~18개월 동안 '촉매제 그림자'가 존재하며, 2상 데이터는 2025년까지 나올 것으로 예상하고 있습니다. RLYB212의 개발 일정이 연장되고 단기 성장에 기여할 추가 포트폴리오 자산이 없다는 점이 목표주가를 하향 조정하게 된 배경입니다.
존스 트레이딩은 랠리바이오의 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 유지하며, 자연사 데이터의 긍정적인 발전 가능성이나 2상 연구에 대한 규제 당국의 피드백을 향후 주가 모멘텀으로 꼽았습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 업데이트 된 기대치를 반영하기 위해 Rallybio의 재무 모델을 조정하여 목표 주가를 낮췄습니다.
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