2023년 4분기 및 연말 컨퍼런스 콜에서 STEP 에너지 서비스(STEP)는 2023년 4분기 매출이 전년도 같은 기간의 2억 5,100만 달러에서 1억 9,500만 달러로 감소했다고 발표했습니다.
이 회사는 예산 소진, 원자재 가격 하락, 약 3,000만~3,500만 달러 상당의 예정된 작업이 2024년 1분기로 이관되는 등의 요인으로 인해 감소했다고 설명했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 스텝에너지는 2023년 연간 매출 9억 4,600만 달러, 조정 EBITDA 1억 6,400만 달러로 매출과 조정 EBITDA 측면에서 두 번째로 좋은 한 해를 보냈습니다.
주요 테이크아웃
- 스텝 에너지 서비스의 2023년 4분기 매출은 1억 9,500만 달러로 2022년 4분기 2억 5,100만 달러보다 감소했습니다.
- 연간 매출은 9억 4,600만 달러로 회사 역사상 두 번째로 높은 매출을 기록했습니다.
- 2023년 4분기의 조정 EBITDA는 1,800만 달러, 연간 수치는 1억 6,400만 달러였습니다.
- 캐나다 부문은 5억 8,000만 달러로 연간 매출 신기록을 세웠습니다.
- 미국 부문의 4분기 매출은 8,300만 달러, 연간 매출은 3억 6,600만 달러였습니다.
- 순부채는 2022년 1억 4,200만 달러에서 8,800만 달러로 감소했습니다.
- 80만 주 이상의 주식이 일반 공개매수를 통해 재매입되었습니다.
회사 전망
- 스텝 에너지는 캐나다와 미국의 주요 에너지 인프라 프로젝트로 인해 시추 및 완공 활동이 증가할 것으로 예상합니다.
- 회사는 2024년 말까지 이중 연료 사용률 75% 달성을 목표로 자본 지출에 신중을 기하고 있습니다.
- 캐나다에서 2024년 1분기는 파쇄 서비스 및 코일 튜브 승무원의 활동 개선으로 바쁜 시기가 될 것으로 예상합니다.
- 파쇄 작업에서 물 소비를 줄이고 대체 파쇄 시스템을 모색하는 것을 목표로 합니다.
- 2분기는 정확한 활동 수준을 결정하는 RFP와 함께 작업으로 가득 차 있습니다.
- 미국에서는 코일 튜빙 시장이 다소 침체되었음에도 불구하고 장기 계약으로 인해 페르미안에서의 지속적인 활동이 뒷받침되고 있습니다.
- 이 회사는 미드스트림 및 산업 부문 프로젝트를 위한 질소 산업 서비스를 시작했습니다.
약세 하이라이트
- 예정된 작업이 2024년 1분기로 연기됨에 따라 4분기 수익에 영향을 미쳤습니다.
- 유가 및 가스 가격 약세로 인한 미국 내 파쇄 서비스 수요 감소.
- 4분기 가동률과 일감이 없을 경우 6명의 파쇄 승무원의 잠재적 대기 가능성에 대한 주의가 표명되었습니다.
- 미국 시장은 파편화된 시장에서 무분별한 가격 책정으로 인한 위험에 직면해 있습니다.
강세 하이라이트
- 4개 사업부 중 3개 사업부가 2022년 매출 수치를 초과 달성했습니다.
- 캐나다 매출의 60% 이상이 기록적인 매출을 달성한 파쇄 사업에서 발생했습니다.
- 모래 취급 및 운반을 위한 캐나다 물류에 자본이 추가되어 현장 효율성이 개선되었습니다.
- 코일 튜브 운영의 경우 조업일수 감소에도 불구하고 일당 수익은 전년 대비 증가했습니다.
- 이 회사는 E-Line이 가능한 코일 튜브 스트링을 대량으로 보유하여 최고의 기술을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
미스
- 2023년 4분기 조정 EBITDA는 2022년 4분기 4,900만 달러에서 1,800만 달러로 감소했습니다.
- 미국 부문의 연간 매출은 2022년 4억2100만 달러에서 3억6600만 달러로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 스티브 글랜빌은 미국 비즈니스의 경쟁력과 전동화에 대한 고려에 대해 논의했습니다.
- 회사의 미국 차량은 디젤 대체 기능에 대한 높은 수요와 함께 좋은 수익을 창출하고 있습니다.
- 클라스 딤터는 잉여 현금 흐름 배분을 다각화하고 연말까지 순부채를 5천만~6천만 달러로 줄이겠다고 말했습니다.
- 자본 지출 결정은 시장 상황을 고려하여 분기별로 이루어질 것입니다.
요약하자면, 스텝 에너지 서비스는 전략적 집중과 운영 탄력성을 바탕으로 어려운 한 해를 헤쳐나가며 시장의 역풍에도 불구하고 중요한 이정표를 달성했습니다. 신중하면서도 낙관적인 전망과 기술 발전 및 효율성에 대한 노력으로 미래를 위한 좋은 입지를 다지고 있습니다.
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