수요일, Telsey 자문 그룹은 윌리엄스-소노마 (NYSE:WSM) 꾸준한 주가 목표가 $ 265.00로 등급을 유지했습니다. 이 회사는 2023 년 4 분기에 소매 업체의 견고한 실적을 인정하여 어려운 시장에서 기대치를 능가 할 수있는 능력을 강조했습니다.
윌리엄스-소노마는 비슷한 브랜드 매출이 (6.8%) 감소했다고 보고했는데, 이는 팩트셋의 예측에 따르면 예상했던 (9.1%) 감소에 비해 양호한 수치입니다. 이러한 긍정적인 결과는 부분적으로 윌리엄스-소노마 브랜드가 긍정적인 비교 브랜드 매출을 기록한 반면, 포터리반과 PB 키즈/틴은 예상보다 덜 심각한 감소세를 보였기 때문으로 분석됩니다.
특히 가구 판매 비중이 높은 웨스트 엘름의 매출 감소에도 불구하고 윌리엄스-소노마의 수익성은 2023년 내내 견조한 수준을 유지했다고 분석했습니다. 마케팅 지출이 증가한 것으로 보이는 상황에서도 제한된 프로모션과 공급망 이점에 대한 회사의 노력이 중요한 역할을 했습니다.
이러한 강력한 수익성 추세는 2024년까지 이어질 것으로 예상되며, 2024년 영업이익률은 16.5%에서 16.8%로 예상되어 FactSet의 예상치인 16.1%보다 높을 것으로 전망됩니다. 윌리엄스-소노마의 매출 전망치는 (3.0%)에서 3.0%로, 예상치와 거의 일치하며 신중한 추정치라고 설명했습니다.
2023년 말 기준 12억 6,000만 달러에 달하는 탄탄한 현금 보유량을 고려할 때, 윌리엄스-소노마는 비즈니스 모델에 대한 자신감을 드러냈습니다. 이러한 확신을 바탕으로 분기 배당금을 주당 1.13달러로 26% 인상했습니다.
또한, 윌리엄스-소노마는 10억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 선언했습니다. 또한 장기 마진 전망치를 기존 예상치인 약 15%에서 10%대 중후반으로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 회사의 미래 수익성에 대한 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
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