수요일, Evercore ISI는 Campbell Soup Company(NYSE:CPB)에 대한 커버리지 재개를 시작하면서 In Line 등급을 부여하고 목표 주가를 $49.00로 설정했습니다. 이 회사의 분석은 회사 비즈니스의 다양한 부문을 고려한 총체적 평가를 기반으로합니다.
에버코어 ISI의 애널리스트는 캠벨 수프의 성장은 스낵 사업부와 최근 인수한 소보스 브랜드가 주도할 것으로 예상된다고 강조했습니다. 회사 EBITDA의 39%를 차지하는 스낵 부문은 향후 3년 동안 EBITDA가 7% 성장할 것으로 예상됩니다. EBITDA의 10%를 차지하는 소보스 브랜드는 같은 기간 동안 10% 중반의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
또한 이 분석에서는 EBITDA의 51%를 차지하지만 향후 3년간 성장 전망은 제자리걸음을 할 것으로 예상되는 식음료(M&B) 부문도 고려했습니다. 분석에서 부여된 밸류에이션 배수는 M&B 부문 9배, 스낵 부문 13배, 기업가치(EV)가 28억 달러인 소보스 브랜드의 경우 14배입니다.
에버코어 ISI는 캠벨 수프에 대해 2024년부터 2026년까지 연평균 성장률(CAGR) 4%를 예상하고 있으며, 이 중 소보스 브랜드가 약 1.5%포인트의 성장에 기여할 것으로 전망하고 있습니다. 이번 신용등급과 목표주가는 스낵과 소보스 부문에 대한 긍정적인 기대와 M&B 사업의 정체된 전망 사이의 균형을 반영한 것입니다. 회사의 가치 평가 접근 방식은 회사 포트폴리오 전반에 걸쳐 이러한 다양한 성장 전망을 고려합니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI가 스낵 사업부와 소보스 브랜드에 대한 긍정적인 전망으로 캠벨 수프 컴퍼니(NYSE:CPB)에 대한 보도를 재개하면서 투자자의 관점에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 주요 재무 지표와 전문가 인사이트를 고려하는 것이 적절할 것입니다. 캠벨 수프의 시가총액은 128억 2,000만 달러로, 운영 규모와 시장 입지를 반영하는 견고한 수치입니다. 또한 54년 연속 배당금 지급을 유지해 온 인상적인 기록에서 주주 환원에 대한 회사의 노력을 엿볼 수 있으며, 이는 재무 안정성과 신뢰성을 입증하는 증거입니다.
Facebook의 주가수익비율(P/E)을 분석하면 기업 가치에 대한 추가적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 14.47로, 현재 P/E 비율인 16.76에 비해 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션을 제시합니다. 이는 캠벨 수프가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 지난 12개월 동안 수익성을 인정한 애널리스트들이 확인한 회사의 장기 수익성을 고려할 때 투자자들에게 유리한 진입 시점을 나타낼 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 또한 최근 11명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익을 하향 조정했음에도 불구하고 Campbell Soup의 전반적인 재무 건전성은 여전히 견고하다는 점을 강조합니다. 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 1.02%의 완만한 매출 성장으로 뒷받침되며, 시장의 어려움에도 불구하고 회사의 성장 능력을 보여줍니다.
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