수요일, Citi는 Docusign Inc. (NASDAQ:DOCU)에 대한 긍정적 인 입장을 재확인하면서 회사 주식에 대한 매수 등급과 목표 주가를 $ 93.00로 유지했습니다. 이 지지는 Docusign의 CFO 인 Blake Grayson과의 가상 비 거래 로드쇼에서 회사의 미래 성장 및 마진 전망과 당면한 우선 순위에 대해 논의한 후 이루어졌습니다.
Docusign은 일련의 리더십 변화와 시장 진출 전략에 따라 두 자릿수 매출 성장을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 4분기는 사용 트렌드 개선, 부동산 업종의 반등, 총 달러 보유율의 평준화 등 유망한 안정화 조짐을 보였습니다.
4월에 열리는 모멘텀 컨퍼런스는 신제품 발표의 장이 될 것으로 예상되며, 핵심 전자 서명 솔루션을 넘어 도큐사인의 성장 동력을 확장할 수 있을 것으로 기대됩니다.
또한 최근 인력 감축 이후에도 제품 주도 성장 전략을 채택하고 자동화를 강화하여 운영 비용 증가를 최소화함으로써 마진을 개선할 수 있는 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
Citi의 Docusign에 대한 지속적인 지지는 고위험 경고가 수반되지만 성장 궤적이 낮은 경쟁사에 비해 매출 재가속화와 구조적으로 더 높은 마진에 대한 잠재력을 기대하는 데 기반하고 있습니다.
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