수요일에 Wells Fargo는 일관된 목표 가격 인 $ 340.00으로 Casey 's General Stores (NASDAQ:CASY). 이 회사는 회사의 긍정적 인 3 분기 실적을 강조하면서 연초의 어려운 연료 시장을 탐색 할 수있는 능력을 강조했습니다.
웰스파고의 애널리스트는 4분기는 이제 리스크가 줄어들고 2025 회계연도 추정치가 보수적으로 보이며 밸류에이션이 여전히 합리적이라며 비중확대 투자의견의 지속을 지지한다고 말했습니다.
케이시의 3분기 실적은 주당 순이익이 예상치를 9% 상회하며 기대치를 뛰어넘었습니다. 이러한 실적은 비우호적인 가격 역학으로 인해 연료 수익이 약간 감소했음에도 불구하고 견고한 매장 내 판매와 효과적인 비용 관리에 힘입은 것입니다.
특히 조리식품 부문은 동일 매장 매출(SSS)이 7.5% 증가하고 매출 총이익이 230 베이시스 포인트 확대되는 등 예상치를 크게 상회하는 인상적인 실적을 보였습니다.
비용 관리에 대한 경영진의 노력은 이번 분기의 성공에 결정적인 역할을 했으며, 주당 약 0.14달러의 이익 증가에 기여했습니다. 이러한 성공은 케이시스가 지속적으로 시행한 효율성 이니셔티브 덕분입니다. 연료 마진과 판매 갤런 수에서 엇갈린 결과가 나왔지만, 케이시스의 강력한 내부 성과와 비용 절감 조치는 잠재적인 단점을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
케이시스의 경영진은 회계연도 가이던스를 유지하며 회사의 전략적 방향과 운영 실행에 대한 자신감을 드러냈습니다. 가이던스를 재확인한 것은 경영진이 지난 분기의 연료 관련 어려움에도 불구하고 회사의 향후 실적이 기대치에 부합할 것으로 믿고 있음을 시사합니다.
결론적으로, 웰스파고의 분석에 따르면 케이시스 제너럴 스토어는 매장 내 판매와 비용 효율성에 힘입어 견조한 분기 실적을 기록했습니다. 목표주가 340.00달러와 비중확대 투자의견은 회사의 지속적인 이니셔티브와 재무 건전성에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
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