수요일에 RBC Capital은 Outperform 등급과 $ 14.00의 목표 가격으로 Fulcrum Therapeutics (NASDAQ:FULC)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 희귀 유전 질환에 대한 파이프라인에 두 가지 유망한 치료제를 보유한 Fulcrum을 회춘 스토리로보고 있습니다.
펄크럼의 파이프라인에서 첫 번째 핵심 약물은 경구용 저분자 p38α/β 이중 억제제인 로스마피모드로, 안면 견갑골 상완 근이영양증(FSHD) 치료제로 개발되고 있습니다. RBC Capital은 로스마피모드가 2030년까지 전 세계적으로 9억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되는 Fulcrum의 가치에 크게 기여할 것으로 보고 있습니다. 2024년 4분기로 예상되는 이 약물의 탑라인 데이터에 대한 기대감이 회사의 긍정적인 전망의 주요 요인입니다.
Fulcrum의 잠재력을 더하는 두 번째 자산은 겸상 적혈구 질환(SCD)의 초기 단계 치료제인 포시레디르입니다. 포시레디르는 태아 헤모글로빈 유도제로 작용하며 초기 임상 활동을 보였습니다. 2023년 임상 보류 해제 이후 진행 상황은 회사 가치의 또 다른 동인으로 작용할 것으로 보입니다.
RBC Capital의 펄크럼 가치 평가에는 로스마피모드의 45% 성공 확률(PoS)이 반영되어 있으며, 이는 회사의 목표 주가 산정 근거의 3분의 2를 차지합니다.
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