수요일에 BofA Securities는 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (NYSE:HASI), 목표 가격을 $ 27.00에서 $ 31.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다. 이 조정은 회사 경영진이 2024 년부터 2026 년까지 회계 연도 동안 연간 8 ~ 10 %의 EPS 성장에 대한 지침을 제공 한 것에 대한 응답으로 이루어졌습니다.
이 회사의 애널리스트는 한논 암스트롱의 분배 가능한 EPS 추정치를 24 회계연도 2.45달러, 25 회계연도 2.69달러, 26 회계연도 2.86달러로 수정했습니다. 이 수치는 26 회계연도까지 8.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 나타냅니다. 업데이트된 추정치는 현재 컨센서스와는 약간 차이가 있으며, 24회계연도는 1%, 25회계연도는 3%, 26회계연도는 1% 더 높습니다.
한논 암스트롱의 포트폴리오 기원에 대한 전망은 2023년부터 2024년까지 안정적인 시기를 보낸 후 25 회계연도에는 5%, 26 회계연도에는 10%의 성장을 재개할 것으로 예상합니다. 이 회사는 포트폴리오에서 연간 17억~20억 달러를 유지할 것으로 예상되며, 25%는 유동화할 예정입니다. FY23의 28% 성장에 비해 FY24의 오리진은 성장하지 않을 것으로 예상되지만, 포트폴리오 성장률은 FY23의 44%에 비해 22%에 달할 것으로 예상되어 FY23의 7%에 비해 10%의 EPS 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.
이 보고서에 따르면 투자 시작액이 정체되고 포트폴리오 성장세가 둔화되더라도 포트폴리오 수익률 상승으로 인해 EPS 성장률이 증가할 것으로 예상됩니다. 투자 수익률은 10%에 근접하거나 초과할 것으로 예상되며, 이는 회사의 목표에 대한 신뢰를 강화합니다. 애널리스트는 이 기간 동안 전체 포트폴리오 수익률은 약 8~9%, 스프레드는 4~5%에서 안정적으로 유지될 것으로 예상하고 있습니다.
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