수요일 오펜하이머는 리갈 렉스노드 (NYSE:RRX) 및 목표 주가를 이전 $185에서 $210로 인상했습니다. 이 회사의 긍정적 인 입장은 북미 산업 경제에서 회사의 전략적 위치와 2024 년 이내에 단기 사이클 회복 가능성을 기반으로합니다. 특히 알트라 인수 이후 리갈 렉스노드의 부채 감축 노력도 주가 전망을 뒷받침하는 요인으로 꼽혔습니다.
리갈 렉스노드의 2023년 4분기 재무 실적은 7%의 유기적 감소를 보였으며, 보고된 수치는 8% 감소한 것으로 나타났습니다. 전력 장비 솔루션(PES) 부문은 이번 분기에 16%, 2023년 전체로는 18% 하락하며 가장 큰 하락세를 보였습니다. 특히 난방 제품 등 주거용 HVAC 시장은 1년 이상 지속된 가파른 재고 조정 등 눈에 띄는 도전에 직면했습니다.
최근 몇 분기에 직면한 압박에도 불구하고, 리갈 렉스노드의 가이던스는 2024년 하반기에 주거용 HVAC 부문에서 한 자릿수 중반의 성장을 예상하고 있습니다. 이 예측은 2023년 하반기에 경험한 수요 약세와 밀접하게 연관된 시장 동향에 따라 달라질 수 있습니다. 시장의 실제 실적이 이러한 추세를 조금이라도 반영한다면, 판매율에 대한 재조정이 현재 예상보다 훨씬 더 강력한 결과를 가져올 수 있다고 회사는 제안합니다.
리갈 렉스노드의 전략적 집중과 부채 감축은 예상되는 시장 재편과 함께 오펜하이머의 목표주가 상향 조정의 근거가 되었습니다. 이 회사의 분석에 따르면 시장 상황이 2023년 하반기의 침체된 최종 수요에 근접할 경우 회사의 실적이 기대치를 뛰어넘을 수 있을 것으로 예상됩니다.
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