수요일, DA Davidson은 Nature 's Sunshine Products (NASDAQ: NATR)에 대한 낙관적 인 입장을 유지하면서 목표 주가를 $ 21.50에서 $ 24.00로 올리고 매수 등급을 유지했습니다.
이 영양 및 웰빙 제품 회사는 2023년 4분기에 예상보다 강력한 실적을 발표했으며, EBITDA는 예상치를 뛰어넘었습니다. 불변 통화 기준 매출은 전체적으로 6% 증가했으며, 주요 4개 지역 중 3개 지역에서 성장세를 보였습니다.
특히 북미 시장에서는 2023년 3분기의 11% 증가에서 13% 증가한 고정 통화 기준 매출이 크게 개선되었습니다. 이러한 성장은 전년과 비교했을 때 어려운 상황에서도 이루어졌습니다. 특히 북미 지역의 디지털 매출은 전년 동기 대비 97% 증가하며 북미 지역 전체 매출의 약 25%를 차지할 정도로 호조를 보였습니다.
네이처스 선샤인 프로덕츠는 2024년에 대한 가이던스를 제시하며 고정 통화 매출이 3%에서 9% 사이로 증가할 것으로 예상했습니다. 이러한 긍정적인 전망에 따라 DA 데이비슨은 매출 추정치를 상향 조정하고 EBITDA 예상치를 전년 대비 12% 증가한 4,520만 달러로 10% 상향 조정했습니다.
네이처스 선샤인 프로덕트의 장기 재무 목표에는 2023년에 기록한 9.1%의 마진에 비해 두 자릿수 중후반의 EBITDA 마진을 달성하는 것이 포함됩니다. 수정된 목표주가 24.00달러는 2025년 예상 EBITDA에 7.5배 배수를 적용한 것으로, 이는 기존 추정치인 4480만 달러에서 4970만 달러로 상향 조정된 것입니다.
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